2024年版 人材ビジネスの現状と展望 PART2 業種・職種別人材サービス編

発刊日
2024/10/29
体裁
A4 / 557頁
資料コード
C66111300
PDFサイズ
4.5MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:本調査は、業種・職種別の人材サービス(技術者派遣サービス、営業・販売支援人材サービス、製造派遣・請負サービス、医療人材サービス、介護人材サービス、建設業界向け人材サービス、農業支援人材サービス、物流施設向け人材サービス)8 市場に焦点をあて、企業ベースの調査とマクロデータの分析から、その現状と今後を探ることを目的としている。
調査対象:人材ビジネスに関する下記市場をセグメントごとに解説。尚、調査対象エリアは国内市場とする。
技術者派遣サービス、製造派遣・請負サービス、介護人材サービス、農業支援人材サービス、営業・販売支援人材サービス、医療人材サービス、建設業界向け人材サービス、物流施設向け人材サービス
※上記の業種・職種別人材ビジネス市場(人材サービス)の定義(対象とするサービス、職種・業種等)については、当調査レポートの「第 2 章 サービス分野別市場動向」でそれぞれ記載している。
調査方法
(1)当社専門研究員による直接面接取材を中心に、電話・メール取材等を併用
(2)文献調査、その他データ収集
※本調査レポートで掲載している市場規模の算定にあたっては、参入事業者の業績をベースに、厚生労働省発表の各種データ(労働者派遣事業報告)や、総務省統計データ、その他各種オープンデータなどを活用している。
調査期間:2024年6月~2024年10月

資料ポイント
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  • 矢野経済研究所独自調査による業種・職種別の人材ビジネス業界の最新レポート。
  • 業種・職種別人材サービス(技術者派遣サービス、営業・販売支援人材サービス、製造派遣・請負サービス、医療人材サービス、介護人材サービス、建設業界向け人材サービス、農業支援人材サービス、物流施設向け人材サービス)の各サービス分野における最新の業界動向・需要動向について分析・解説。
  • 業種・職種別の人材ビジネスを手掛ける有力企業約40社への直接面談ヒアリングによって、各企業の最新ビジネス動向を掲載。
  • 労働力・人材不足に伴う人材サービスの需要動向をはじめ、激化する人材獲得競争への対策、賃金上昇への対応、関連業界における時間外労働の上限規制の影響、外国籍人材の活用に向けた動きなど、各業種・職種別人材サービス市場における人材サービス事業者各社の事業戦略などを調査・解説。
  • 対象分野:技術者派遣サービス、製造派遣・請負サービス、医療人材サービス、営業・販売支援人材サービス、介護人材サービス、建設業界向け人材サービス、物流業界向け人材サービス、農業支援人材サービス
  • 前回版との違い:企業個票の項目に「派遣スタッフの採用・確保面での課題」、「外国籍人材の活用状況」などを追加掲載。

リサーチ内容

調査結果のポイント

第1章 業種・職種別人材ビジネスの市場動向

1.業種・職種別人材ビジネスの市場動向
  (1)業種・職種別人材ビジネスの市場規模推移
    グラフ・表:業種・職種別人材ビジネス(5市場)の市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
  (2)業種・職種別人材サービス別の市場規模推移
    グラフ・表:業種・職種別人材サービス別の市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
  (3)人材ビジネス(3業界:人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業)の市場規模推移
    グラフ・表:人材ビジネス(3業界)の市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
    ■(参考)業務別派遣労働者数
    表:業務別派遣労働者数
2.サービス分野別市場概況

第2章 サービス分野別市場動向

1.技術者派遣サービス市場
  (1)市場規模推移
    グラフ・表:技術者派遣サービスの市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
    グラフ・表:※広義:技術者派遣サービスの市場規模推移
    (2020~2023年度実績、2024年度見込)
    ●市場定義・算出方法
    ●対象領域
  (2)市場概況
    ①技術者派遣サービスの市場動向
    ②研究開発費の動向
    グラフ・表:研究費(総額研究費および企業の研究費)の推移
    表:製造業全体および主要産業別の研究費の推移
    ③派遣技術者の稼働状況
    1)技術者数
    表:主要技術者派遣会社の在籍技術者数推移
    表:主要技術者派遣会社の在籍技術者数・採用状況
    ■(参考)情報処理システム開発業務派遣スタッフ実稼働者数
    グラフ:情報処理システム開発業務派遣スタッフ実稼働者数推移
    2)技術者の稼働率
    表:主要技術者派遣会社の派遣技術者の稼働率の推移
    3)技術者の派遣単価
    表:主要技術者派遣会社の派遣単価の推移(時間換算)
    ④請負・受託サービスの動向
  (3)参入企業動向
    表:技術者派遣サービスを手掛ける主要参入事業者
    ①主要技術者派遣会社の業績概況
    表:主要技術者派遣会社の技術者派遣事業売上高推移
    ②主要技術者派遣会社の人材育成状況
    表:主要技術者派遣会社の人材育成状況
  (4)市場展望・市場規模予測
    ①市場展望
    表:技術者の採用・確保における課題とその対策
    ②市場規模予測
    表:技術者派遣サービス市場における展望と課題
    グラフ・表:技術者派遣サービスの市場規模予測推移
    (2023年度実績、2024~2027年度予測)
2.営業・販売支援人材サービス市場
  (1)市場規模推移
    グラフ・表:営業・販売支援人材サービスの市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
  (2)市場概況
    表:営業・販売支援人材ビジネスの概要
  (3)参入企業動向
    表:営業・販売支援人材ビジネスにおける事業者シェア(2023年度)
  (4)市場展望・市場規模予測
    ①市場展望
    ②市場規模予測
    表:営業・販売支援人材サービス市場における展望と課題
    グラフ・表:営業・販売支援人材サービスの市場規模予測推移
    (2023年度実績、2024~2027年度予測)
3.製造派遣・請負サービス市場
  (1)市場規模推移
    グラフ・表:製造派遣・請負サービスの市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
  (2)市場概況
    ①製造派遣市場の変遷および直近の市場動向
    ②製造派遣業界の動向
    ③製造業務派遣労働者における無期雇用・有期雇用の動向
    グラフ・表:製造業務派遣労働者における無期雇用・有期雇用の推移
    ■(参考)製造業務派遣スタッフ実稼働者数
    グラフ:製造業務派遣スタッフ実稼働者数推移
  (3)参入企業動向
    ①有力製造派遣・請負事業者の売上高ランキング
    表:【有力製造派遣・請負事業者一覧①・②・③】
    ②主要製造派遣会社の業績概況
    表:主要製造派遣会社の製造派遣事業売上高推移
  (4)市場展望・市場規模予測
    ①市場展望
    ②市場規模予測
    表:製造派遣・請負サービス市場における展望と課題
    グラフ・表:製造派遣・請負サービス市場の市場規模予測推移
    (2023年度実績、2024~2027年度予測)
4.医療人材サービス市場
  (1)市場規模推移
    グラフ・表:医療人材サービスの市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
  (2)市場概況
  (3)参入企業動向
    ①主要参入企業の概況
    ②主要参入企業の事業戦略
    表:医療人材サービスにおける主要参入事業者とサービスの動向・特徴
  (4)職種別の業界動向
    ①医師
    ②看護師
    ③薬剤師
  (5)市場展望・市場規模予測
    表:医療人材サービス市場における展望と課題
    グラフ・表:医療人材サービスの市場規模予測推移
    (2023年度実績、2024~2027年度予測)
5.介護人材サービス市場
  (1)市場規模推移
    グラフ・表:介護人材サービスの市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
    グラフ・表:介護職の有効求人倍率(パート含む)の推移
  (2)市場概況
    ①介護人材サービスの市場概況
    図:求人職種の分類
    表:介護職種と全業種の離職率
    ②介護人材サービスを取り巻く市場環境
    表:介護職員数の推移
    表:介護職員の必要数
    表:介護支援専門員(ケアマネジャー)の合格者数
    表:就業している看護師等の人数
    ③介護人材サービス別の市場動向
    1)人材派遣業
    図:介護業界における人材派遣のパターン
    図:無資格者における介護施設での勤務事例
    表:介護業界における人材派遣業等の参入企業
    2)人材紹介業
    表:介護業界における人材紹介業等の参入企業
    3)転職支援サービス
    表:転職支援サービス等メディアの種類
    表:転職支援サービス運営の参入企業
    4)外国人採用支援サービス
    図:日本の介護業界における海外人材の活用方法
    ⅰ.既に在留資格を保有している外国人
    ⅱ.在留資格「介護」
    ⅲ.介護技能実習生
    ⅳ.特定技能1号
    ⅴ.EPA(経済連携協定)による外国人の受入れ
  (3)参入企業動向
    ■ネオキャリア、ウィルオブ・ワーク、ツクイスタッフ、キャリア、
    トライトグループ、スタッフサービス、エス・エム・エス、
    マンパワーグループ、メドレー
  (4)課題・問題点
    表:参入事業者における介護人材サービス市場の課題・問題点
  (5)市場展望・市場規模予測
    ①市場展望
    表:参入事業者における介護人材サービス事業の今後の方向性
    ②市場規模予測
    表:介護人材サービス市場における展望と課題
    グラフ・表:介護人材サービスの市場規模予測推移
    (2023年度実績、2024~2027年度予測)
6.建設業界向け人材サービス市場
  (1)市場規模推移
    グラフ・表:建設業界向け人材サービスの市場規模推移
    (2019~2023年度実績、2024年度見込)
  (2)市場概況
    グラフ:建設投資額(名目値)と建設業就業者の推移(2001~2023年)
  (3)参入企業動向
    ①主要事業者動向
    ②有力建設業界向け派遣事業会社一覧
    表:有力建設業界向け派遣事業会社一覧①・②
  (4)市場展望・市場規模予測
    ①市場展望
    ②市場規模予測
    表:建設業界向け人材サービス市場における展望と課題
    グラフ・表:建設業界向け人材サービスの市場規模予測推移
    (2023年度実績、2024~2027年度予測)
7.農業支援人材サービス市場
  (1)市場概況
    グラフ・表:基幹的農業従事者数と国内農業総産出額の推移
    (2016~2022年)
    ●農業分野における人材サービスの活用状況
    ●外国人の活用状況
  (2)参入企業動向
    表:有力農業支援人材サービス事業者一覧①・②
  (3)市場展望・課題
    表:農業支援人材サービス市場における展望と課題
8.物流施設向け人材サービス市場
  (1)市場概況
    ■(参考)軽作業派遣スタッフ実稼働者数
    グラフ:軽作業派遣スタッフ実稼働者数推移(年間平均人数)
    グラフ:軽作業派遣スタッフ実稼働者数推移(月別平均人数)
    ■派遣単価動向
    表:労働者派遣事業の主要業務別平均派遣料金および平均派遣賃金
  (2)参入企業動向
    表:物流施設向け人材サービス事業者一覧
    ■製造派遣会社の取り組み状況
    ■総合人材サービス会社および営業・販売支援系派遣会社の取り組み状況
    ■物流施設向け人材サービス事業者の取り組み状況【(株)バイトレ】
  (3)市場展望

第3章 有力事業者の個別動向<企業個票>

【技術者派遣サービス事業者】
  (株)アルトナー
  (株)アルプス技研
  (株)オープンアップグループ
  WDBホールディングス(株)
  テクノプロ・ホールディングス(株)
  パーソルクロステクノロジー(株)
  (株)フォーラムエンジニアリング
  (株)マイナビEdge
  (株)メイテックグループホールディングス
  (株)ラクスパートナーズ
 
【営業・販売支援人材サービス事業者】
  (株)エスプール
  パーソルマーケティング(株)
  (株)バックスグループ
  (株)ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス
  ライク(株)
 
【製造派遣・請負サービス事業者】
  (株)ウィルオブ・ワーク(ファクトリーアウトソーシング領域)
  (株)ウイルテック
  (株)綜合キャリアオプション
  (株)テクノ・サービス
  日研トータルソーシング(株)
  NISSOホールディングス(株)(日総工産(株))
  (株)平山ホールディングス
  UTグループ(株)
  (株)ワールドホールディングス((株)ワールドインテック)
 
【医療人材サービス事業者】
  (株)エス・エム・エス
  MRT(株)
  (株)メディカル・プリンシプル社
  (株)リクルートメディカルキャリア
 
【介護人材サービス事業者】
  (株)ウィルオブ・ワーク(介護ビジネス支援領域)
  (株)エス・エム・エス
  (株)ツクイスタッフ
  (株)ネオキャリア
  (株)メドレー
 
【建設業界向け人材サービス事業者】
  (株)ウィルオブ・コンストラクション
  (株)オープンアップグループ((株)夢真、(株)オープンアップコンストラクション)
  (株)コプロ・ホールディングス((株)コプロコンストラクション)
  (株)ナレルグループ((株)ワールドコーポレーション)
 
【総合人材サービス事業者】(※)
  パーソルホールディングス(株)
  (株)パソナグループ
  ヒューマンリソシア(株)
  (株)フルキャストホールディングス
  マンパワーグループ(株)
  (株)リクルートスタッフィング
 
(※)の企業個票は「2024年版 人材ビジネスの現状と展望 PART1 総合人材サービス編」より一部掲載内容を抜粋

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