■本資料のポイント

• リチウムイオン電池主要４部材世界市場規模を算出。（2011年～2015年予測）
• リチウムイオン電池主要４部材世界市場メーカーシェアを算出。（金額、数量ベース。2011年～2015年予測）
• リチウムイオン電池4部材国別（日本、中国、韓国、欧米）出荷数量・金額推移。
• 各4部材メーカー生産拠点・生産能力、単価、供給関係など掲載。
• 海外主要メーカーの戦略分析。
• 今後の研究開発の方向性など技術動向を掲載。

■本資料の概要

第1章　リチウムイオン電池主要四部材市場の展望
第2章　民生用LiB市場の現状と将来展望
第3章　リチウムイオン電池主要四部材市場の現状と将来展望
第4章　主要四部材メーカーの動向と戦略

■掲載内容

第1章　リチウムイオン電池主要四部材市場の展望

ドミノ倒しとオセロ
求められる「アニマルスピリット」

第2章　民生用LiB市場の現状と将来展望

1．民生用LiB全体市場動向
　　2012年LiB世界市場規模は容量ベースで3,211万7kWhに
　　2015年は5,293万4,700kWhに拡大
　　　　（表）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移
　　　　（容量ベース、セル数ベース、金額ベース）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移
　　　　（容量ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移
　　　　（セル数ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移
　　　　（金額ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）民生小型機器向けLiB世界市場規模推移
　　　　（前年比：2010年実績～2015年予測）
2.アプリケーション別民生用LiB市場動向
　　ノートPC、フィーチャーフォン向けLiBは年々出荷減
　　2015年にはスマホ、タブレット向けLiBの合算が、構成比5割以上の比率まで上昇
　　ノートPC市場の縮小が円筒形セルに与えるインパクト、撤退、事業の見直し
　　中国LiBプレーヤーからは依然、円筒形の有望市場との見解も
　　　　（表）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（電池容量）
　　　　（図）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（電池容量）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（セル数）
　　　　（図）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（セル数）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（出荷金額：ドル）
　　　　（図）小型民生機器用LiBアプリケーション別出荷推移（出荷金額）構成比
　　スマートフォン向けは高容量化トレンドを受け、容量ベースで高い伸び率を示すも
　　キーワードは引き続き低価格、低コスト
　　タブレットは2015年、容量ベースでノートPC を上回る予測
　　ノートPC市場の不振を受け、円筒形LiBメーカーが電動工具向けに注力
3.セル形状タイプ別民生用LiB市場動向
　　円筒形はノートPC市場の縮小を受け、2015年では構成比25%まで後退
　　　　（表）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（電池容量）
　　　　（図）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（電池容量）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（セル数）
　　　　（図）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（セル数）構成比
　　　　（表）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（出荷金額：ドル）
　　　　（図）小型民生機器用LiB形状タイプ別出荷推移（出荷金額：ドル）構成比
　　角形はフィーチャーフォン、デジカメの落ち込みをスマホ向けがカバーするも
　　長期的には成長率鈍化の傾向
　　ラミネート形は2015年に構成比46.2％まで上昇
4.民生用LiBメーカーシェア推移
　　2013年もSamsung SDIがトップシェアの見込み
　　　　（表）小型民生機器用LiBメーカーシェア推移（電池容量）
　　　　（表）小型民生機器用LiBメーカーシェア推移（セル数）
　　　　（表）小型民生機器用LiBメーカーシェア推移（出荷金額：ドル）
5.国別民生用LiB市場動向
　　国別では韓国がシェアトップ
　　中国は内需拡大、円筒形セル需要の取り込みで徐々に存在感を高める
　　　　（表）小型民生機器用LiB 国別シェア推移（電池容量）
　　　　（表）小型民生機器用LiB 国別シェア推移（セル数）
　　　　（表）小型民生機器用LiB 国別シェア推移（出荷金額：ドル）

第3章　リチウムイオン電池主要四部材市場の現状と将来展望

1.主要四部材全体動向
　　当面は小型民生用LiB向け出荷に注力しつつ、xEV市場拡大に期待
　　LiBの低価格化を受け、部材市場で存在感を増す中国
　　1.主要四部材　全体市場動向
　　　　2012年主要四部材市場は49億1,088万ドル規模、
　　　　2015年は58億9,589万ドルの予測
　　　　（表）LiB主要四部材　世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiB主要四部材　世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模推移
　　　　（金額ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　2.国別主要四部材シェア推移
　　　　正極材・セパレーターは日系優位、負極材・電解液は中国優位
　　　　日本の競争力回復と中国の台頭により韓国の追い上げに歯止めがかかる
　　　　（表）LiB主要四部材　世界市場規模　国別推移
　　　　（数量ベースシェア：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における日本のシェア
　　　　（数量ベース：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における中国のシェア
　　　　（数量ベース：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模における韓国のシェア
　　　　（数量ベース：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB主要四部材　世界市場規模におけるその他のシェア
　　　　（数量ベース：2011年実績～2013年見込）
　　3.主要四部材市場の生産能力と実需の比較
　　　　xEVの普及拡大を想定した各メーカーの生産能力増強は、需給アンバランスを招く結果に
　　　　（表）LiB主要四部材　生産能力と実需の比較

2.正極材動向
2-1.正極材市場の展望
　　ボリュームゾーンでの生き残りには中国を避けて通れず
　　セットメーカーへのアプローチ強化で次の波を掴め
　　協業体制で次世代xEVを見据えた開発に先行するのも有意の策
2-2.正極材市場の現状と将来展望
　　アプリケーション市場の変化を受けつつ各正極材で市場成長続く
　　1.正極材　全体市場動向
　　　　2013年LiB用正極材市場は10万トン規模の見込み、
　　　　2015年は13万トン超えの予測
　　　　（表）正極材　販売価格帯推移
　　　　（表）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2015年予測）　
　　　　（図）LiB正極材　世界市場規模　材料別推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2015年予測）
　　　　（図）LiB正極材　世界市場規模　材料別構成比
　　　　（数量/金額：2011年実績－2015年予測）
　　2.セルサイズ別（小型民生用/中大型用）正極材市場動向
　　　　小型民生セル向けが依然存在感を示す、当面は同等比率で推移
　　　　（表）LiB正極材　セルサイズ別（小型民生セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2015年予測）
　　　　（図）LiB正極材　セルサイズ別（小型民生セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2015年予測）
　　　　（図）LiB正極材　セルサイズ別（小型民生セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（数量ベース構成比：2011年実績－2015年予測）
　　　　（図）LiB正極材　セルサイズ別（小型民生セル/中大型セル）世界市場規模推移
　　　　（金額ベース構成比：2011年実績－2015年予測）
　　3.主要正極材メーカーの生産能力推移
　　　　2013年の世界正極材生産能力計は年産17万トン以上
　　　　（表）主要正極材メーカー　生産拠点・年間生産能力推移　一覧①－④
　　4.正極材市場　メーカーシェア推移
　　　　トップ3代わらずも、アプリケーションの市場動向を受け一部でシェア変動
　　　　（表）LiB正極材料メーカー別　世界市場規模　シェア推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2013年見込）
　　　　（図）LiB正極材料メーカー別　世界市場規模　シェア推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2013年見込）
　　5.国別　正極材シェア推移
　　　　引き続き日系優位、徐々に追い上げる中国
　　　　（表）正極材世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2013年見込）
　　　　（図）正極材世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量/金額：2011年実績－2013年見込）
　　6.正極材　開発動向
　　　　小型民生セル向け、中大型セル向け共に、当面は現行材料の改良が開発テーマ
2-3.コバルト酸リチウム（LCO）市場
　　コバルト回帰の動き、鮮明に
　　1.LCO全体市場動向
　　　　スマートフォン、タブレット端末市場の拡大を牽引役に、LCO市場は順調に成長
　　　　（表）LCO世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　　　（図）LCO世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　2.LCO市場メーカーシェア推移
　　　　Umicore、L&Fが日亜化学を追い越す
　　　　（表）LiB正極材料コバルト酸リチウム（LCO）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量/金額：2011年実績―2013年見込）
　　3.主要LCOメーカーの生産能力推移
　　　　生産キャパシティギャップ、改善に向かう
　　　　（表）主要LCOメーカー　生産拠点・年間生産能力推移一覧①－②
　　4.LCOを用いたLiBセルの製品動向・LCO開発動向
　　　　高電圧化対応のための表面改質を推進
　　　　高電圧化の先の高容量化は、複数候補に可能性
　　　　（表）LCOセルサイズ別（小型民生/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
2-4.三元系正極材（NCM）市場
　　アプリケーション環境の変化を受け先行き不透明な状況に直面
　　1.NCM全体市場動向
　　　　2014年、2015年は成長率鈍化を予測
　　　　（表）NCM世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　　　（図）NCM世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　2.NCM市場メーカーシェア推移
　　　　日系、韓国NCMメーカーが上位シェアを維持するも
　　　　主要メーカーの多くは2013年伸び悩む見込み
　　　　（表）LiB正極材料三元系正極材（NCM）
　　　　世界市場規模　メーカーシェア推移（数量/金額：2011年実績―2013年見込）
　　3.主要NCMメーカーの生産能力推移
　　　　車載用LiBの伸びが需給バランス改善のカギ
　　　　（表）主要NCMメーカー　生産拠点・年間生産能力推移一覧①－②
　　4.NCMを用いたLiBセルの製品動向
　　　　アプリケーション市場の変化を主要因に、
　　　　小型民生セルと中大型セルの構成比は大きく変化
　　　　（表）NCM セルサイズ別（小型民生/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　5.NCM開発動向
　　　　目指すはコストパフォーマンスを有する「膨れないハイニッケルNCM」
　　　　（表）NCM市場における主要アプリケーション別組成比
2-5.マンガン酸リチウム（LMO）市場
　　市場成長はxEV市場動向に大きく依存
　　1.LMO全体市場動向
　　　　EV市場を成長エンジンに、2013年は再び市場拡大の見込み
　　　　（表）LMO世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　　　（図）LMO世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　2.LMO市場メーカーシェア推移
　　　　EV市場動向に連動する形で、2013年はシェア状況に変化
　　　　（表）LiB正極材料マンガン酸リチウム（LMO）世界市場規模
　　　　メーカーシェア推移（数量/金額：2011年実績―2013年見込）
　　3.主要LMOメーカーの生産能力推移
　　　　2013年生産能力計は2011年の3倍弱まで拡大
　　　　EV、HEV、PHEVのいずれが主流になるかも需給バランスの変数の1つ
　　　　（表）主要LMOメーカー　生産拠点・年間生産能力推移一覧
　　4.LMOを用いたLiBセルの製品動向
　　　　中大型セル向けの比率が更に上昇傾向
　　　　（表）LMO セルサイズ別（小型民生/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　5.LMO開発動向
　　　　次々世代以降のxEV等を見据え、5V級マンガン正極活物質の開発が進む
2-6.ニッケル酸リチウム（NCA）市場
　　セルの高容量化実現にポテンシャル、車載用セル向けへのシフト強まる
　　1.NCA全体市場動向
　　　　車載用LiB向けを牽引役に順調に拡大傾向
　　　　（表）NCA世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　　　（図）NCA世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　2.NCA市場メーカーシェア推移
　　　　車載向けに供給するNCAメーカーのシェアが拡大
　　　　（表）LiB正極材料 ニッケル酸リチウム（NCA）世界市場規模
　　　　メーカーシェア推移（数量/金額：2011年実績―2013年見込）
　　3.主要NCAメーカーの生産能力推移
　　　　2013年まで目立った能力増強は見られずも
　　　　車載用LiB需要の好調を受け、2014年には1.7倍に拡大の見込み
　　　　（表）主要NCAメーカー　生産拠点・年間生産能力推移一覧
　　4.NCAを用いたLiB製品動向・NCA開発動向
　　　　当面は小型民生の円筒形セルでの採用がメイン
　　　　（表）NCAセルサイズ別（小型民生/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　NCA開発動向
　　　　民生機器向けは高容量化でポテンシャルを有するも、採用拡大には課題が残る
2-7.リン酸鉄リチウム（LFP）市場
　　主要マーケットは中国、LFP特性を活かしたアプリに注力の動き
　　1.LFP全体市場動向
　　　　2013年　LFP市場は7,000トン規模
　　　　（表）LFP世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　　　（図）LFP世界市場規模推移（数量/金額：2011年実績―2015年予測）
　　2.主要LFPメーカー動向
　　　　各社が次なるステージに向け新たな局面に突入
　　3.主要LFPメーカーの生産能力推移
　　　　生産能力と市場規模には倍程度の乖離
　　　　（表）主要LFPメーカー　生産拠点・年間生産能力推移一覧
　　4.LFPを用いたLiBセルの製品動向
　　　　「安全性」、「コストメリット」、「サイクル特性」等の優位性によって
　　　　世界的に中大型セルでの採用が拡大傾向
　　　　（表）LFPセルサイズ別（小型民生/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　5.LFP開発動向
　　　　材料メーカー、セルメーカーの両面からトレードオフ課題への取り組みが進む
　　　　更なる高容量化に向けLMPもR&D～サンプルワークのステージへ

3.負極材動向
3-1.負極材市場の展望
　　　　「黒鉛系+α」「黒鉛系の多機能化」で多様化するニーズに応えよ
　　　　中国メーカーと戦うには同じ土俵への進出を検討すべき
　　　　シェア中位以下メーカーには選択の時が迫る
　　　　望まれる黒鉛系メーカーとの連携
　　　　非黒鉛系はいかにコストパフォーマンスを向上できるか
3-2.負極材市場の現状と将来展望
　　　　今後の成長が期待される中大型LiB市場に注目が集まる
　　　　黒鉛系負極材の代替は当面見込み難い
　　1.負極材 全体市場動向
　　　　主流の黒鉛系負極材市場の拡大が引き続き牽引役となり
　　　　2013年LiB用負極材市場は61,740トン規模、2015年は76,596トンの予測
　　　　（表）LiB負極材世界市場規模推移（2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiB負極材世界市場規模材料別推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模材料別推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模材料別推移
　　　　（数量ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiB負極材世界市場規模材料別推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模材料別推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模材料別推移
　　　　（金額ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　2.セルサイズ別（小型民生用／中大型用）負極材市場動向
　　　　2013年における小型民生用と中大型用LiB向け出荷比率は7：3
　　　　当面は小型民生用LiB向け出荷が中心
　　　　（表）LiB負極材セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiB負極材セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB負極材セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　3.主要負極材メーカーの生産能力推移
　　　　2013年の世界負極材生産能力計は最小132,400トン/年以上
　　　　xEV市場の立ち遅れにより需給のアンバランスが悪化
　　　　（表）主要負極材メーカーの生産拠点及び生産能力推移一覧①
　　　　（表）主要負極材メーカーの生産拠点及び生産能力推移一覧②
　　　　（表）主要負極材メーカーの生産拠点及び生産能力推移一覧③
　　4.負極材市場 メーカーシェア推移
　　　　新入メーカーは黒鉛系以外での市場参入を狙う
　　　　（表）主要負極材市場参入メーカー及び取り扱い負極材一覧
　　　　いずれも黒鉛系メーカーが市場シェア上位を占める
　　　　（表）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込み）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア（数量：2011年実績）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア（数量：2012年実績）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア（数量：2013年見込）
　　　　（表）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込み）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア（金額：2011年実績）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア（金額：2012年実績）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模メーカーシェア（金額：2013年見込）
　　5.国別負極材シェア推移
　　　　中国が出荷数量・出荷金額ベース共に市場シェアトップ
　　　　（表）LiB負極材世界市場規模国別シェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込み）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模国別シェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込み）
　　　　（表）LiB負極材世界市場規模国別シェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込み）
　　　　（図）LiB負極材世界市場規模国別シェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込み）
　　6.負極材　開発動向
　　　　次世代負極材の普及への道のりは遠い
　　　　新材料として硫化物ガラス負極材に注目
3-3.黒鉛系負極材市場
　　現行以上の技術的改良が見込み難い中
　　生き残りのカギはコストパフォーマンスの向上
　　1.黒鉛系負極材全体市場動向
　　　　2012年 黒鉛系負極材市場は54,115トン規模
　　　　当面10%台前半の成長率での推移が予想
　　　　（表）LiB黒鉛系負極材世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB黒鉛系負極材世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB黒鉛系負極材世界市場規模推移
　　　　（数量ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiB黒鉛系負極材世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB黒鉛系負極材世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB黒鉛系負極材世界市場規模推移
　　　　（金額ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　2.黒鉛系負極材市場メーカーシェア推移
　　　　中国メーカーが出荷数量、金額ベース共に市場シェア1、2位に
　　　　（表）主要黒鉛系負極材市場参入メーカー状況
　　　　（表）LiB黒鉛系負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB黒鉛系負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB黒鉛系負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB黒鉛系負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB天然黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB天然黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB天然黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB天然黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB人造黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB人造黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB人造黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB人造黒鉛負極材世界市場規模メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　3.黒鉛系負極材　市場価格動向
　　　　各社は海外生産、生産工程改良など低価格化への取り組みを強化
　　　　円安を受け日系メーカーの価格競争力が向上
　　　　（表）国別黒鉛系負極材メーカーの平均価格動向
　　4.主要黒鉛系負極材メーカーの生産能力推移
　　　　2013年の主要黒鉛系負極材メーカーの生産能力規模は最大119,500トン/年
　　　　供給過剰で50%に留まる稼働率
　　　　（表）主要黒鉛系負極材メーカーの生産拠点及び生産能力推移
　　5.黒鉛系負極材の主要アプリケーション
　　　　小型民生用LiB市場では人造黒鉛負極材への需要回復の動き
　　　　HEV、PHEV、EVの全方位がターゲット
3-4．カーボン系負極材市場
　　市場拡大を図るべく
　　採用可能アプリケーションの多様化へ
　　1.カーボン系負極材　全体市場動向
　　　　ハードとソフトの出荷比率は7：3
　　　　（表）一般的なカーボン系と黒鉛系負極材の特性比較
　　　　（表）LiBカーボン系負極材世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBカーボン系負極材世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBカーボン系負極材世界市場規模推移
　　　　（数量ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiBカーボン系負極材世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBカーボン系負極材世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBカーボン系負極材世界市場規模推移
　　　　（金額ベース構成比：2011年実績～2015年予測）
　　2.カーボン系負極材メーカー動向
　　　　韓国及び中国メーカーの本格市場参入も可視化
　　　　（表）主要カーボン系負極材市場参入メーカー状況
　　　　円安の影響により日系メーカーは価格競争力を取り戻す
　　　　（表）主要カーボン系負極材メーカーの平均単価動向
　　3.主要カーボン系負極材メーカーの生産能力推移
　　　　各社の先行投資による供給過剰状態が深化
　　　　（表）主要カーボン系負極材メーカーの生産拠点及び生産能力推移
　　4.カーボン系負極材の主要アプリケーション
　　　　メインターゲットはHEV
　　　　定置用、小型民生用LiB向け提案も
3-5．酸化物系負極材市場
　　市場は拡大基調にあるものの本格立ち上がりには至らず
　　1.酸化物系負極材　全体市場動向
　　　　中国の中大型LiB市場拡大を受け、市場規模は成長基調に
　　　　（表）LiB酸化物系負極材世界市場規模推移（2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB酸化物系負極材世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB酸化物系負極材世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　2.主要酸化物系負極材メーカー動向
　　　　日系メーカーは東芝への供給を目指す
　　　　韓国メーカーもLTO開発に乗り出す
　　　　（表）主要酸化物系負極材市場参入メーカー状況
　　3.主要酸化物系負極材メーカーの生産能力推移
　　　　十分な生産能力を確保し、中大型LiB向け採用を図る
　　　　（表）主要酸化物系負極材メーカーの生産拠点及び生産能力推移
　　4.酸化物系負極材を用いたLiBセルの製品動向
　　　　引き続き東芝の独走が目立つ
　　　　（表）東芝の「SCiB」セル、モジュール参考仕様
　　　　（表）東芝の「SCiB」採用アプリケーション一例
　　　　ターゲットはxEV、ESS
　　5.酸化物系負極材 開発動向
　　　　充放電容量及び電圧向上への道は開けず
3-6．金属・合金系負極材市場
　　次世代負極材として最有力視されるものの
　　単独使用への道のりは遠い
　　1.金属・合金系負極材　全体市場動向
　　　　黒鉛系との混合材料としての採用に留まる
　　　　（表）黒鉛系、Si、Sn負極材の理論放電容量
　　　　（表）LiB金属・合金系負極材世界市場規模推移（2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB金属・合金系負極材世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB金属・合金系負極材世界市場規模推移
　　　　（金額：2011年実績～2015年予測）
　　2.金属・合金系負極材メーカー動向
　　　　金属・合金系負極材の実用化に向けてのサンプル出荷及び研究開発に熱心
　　　　（表）主要金属・合金系負極材市場参入メーカー状況
　　3.金属・合金系含有負極材を用いたLiBセルの製品動向
　　　　日系LiBセルメーカーは既に実用化に成功
　　　　採用は一部に留まる
　　　　（表）ソニーの高容量LiB開発動向
　　　　（表）パナソニックの18650タイプ高容量LiB開発動向
　　4.金属・合金系負極材開発動向
　　　　特性向上を図るために粒子の微細化、他の金属との混合体化等を総合的に推進
　　　　他の部材とのバランスを取る必要あり

4.電解液・電解質動向
4-1.電解液・電解質市場の展望
　　最終戦争に突入
　　電解質のコストダウン実現には海外拠点への移転は不可避
　　中国メーカーは生産・価格コントロールが必要
　　電解液、海外生産拠点は小規模からスタート
　　中国メーカーも海外進出を検討すべき
　　新規顧客を確保し復活の活路を見出す
　　新しい事業として添加剤が浮上
4-2.電解質市場の現状と将来展望
　　低コストの実現が生き残るためのキー
　　1．電解質全体市場動向
　　　　価格競争の度合いが高まる電解質市場
　　　　（表）LiB電解質世界市場規模推移（2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　2．主要電解質メーカー生産能力推移
　　　　2013年の電解質生産能力は14,600トン/年へ
　　　　余剰生産能力により電解質市場は買い手市場に
　　　　（表）主要電解質メーカーの生産拠点及び生産能力
　　　　（表）電解質の平均単価推移
　　3．電解質市場メーカーシェア推移
　　　　中国ビジネスに注力するメーカーの躍進が目立つ
　　　　（表）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア（数量：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア（数量：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア（数量：2013年見込）
　　　　（表）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア（金額：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア（金額：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　メーカーシェア（金額：2013年見込）
　　　　（表）電解質と電解液の供給関係（一例）
　　4．国別電解質シェア推移
　　　　中国メーカーの気勢が上がる
　　　　（表）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移（数量：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年見込）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移（金額：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年見込）
　　　　（図）LiB電解質世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　5．電解質開発動向
　　　　原材料の中国現地調達を通じ更なる低コスト化を実現
　　　　LiPF6を置き換えられる新規電解質の台頭は当面先
4-3.電解液市場の現状と将来展望
　　勢いが増す中国電解液メーカー
　　1．電解液　全体市場動向
　　　　価格下落は限界
　　　　（表）LiB電解液　世界市場規模推移（2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB電解液　世界市場規模推移（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB電解液　世界市場規模推移（金額：2011年実績～2015年予測）
　　2．主要電解液メーカー生産能力推移
　　　　地産地消で更なるコスト削減を図る
　　　　（表）主要電解液メーカーの生産拠点及び生産能力
　　3．セルサイズ別（小型民生用／中大型）電解液市場動向
　　　　2011年～2015年にかけて小型民生用LiB向け電解液出荷比率は75%以上
　　　　（表）LiB電解液　セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB電解液　セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2011年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiB電解液　セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2011年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiB電解液　セルサイズ別（小型民生用／中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2011年実績～2015年予測）
　　4．電解液　市場価格動向
　　　　ミドルエンド、ローエンドでの高い価格競争力が
　　　　中国電解液メーカーの台頭の原動力
　　　　（表）電解液の平均単価
　　5．電解液市場　メーカーシェア推移
　　　　出荷数量ベースで中国電解液メーカーが市場シェア1～3位を占める
　　　　（表）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移（数量：2013年見込）
　　　　（表）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　メーカーシェア推移（金額：2013年見込）
　　　　（表）LiB電池と電解液の供給関係一部（民生用）
　　　　（表）LiB電池と電解液の供給関係一部（車載用）
　　6．国別電解液シェア推移
　　　　海外LiBメーカーへの供給増を受け、中国が勢いを振う
　　　　（表）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移（数量：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年見込）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2011年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移（金額：2011年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年実績）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年見込）
　　　　（図）LiB電解液世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2011年実績～2013年見込）
　　7．電解液　開発動向
　　　　4.5V以上の高電圧対応電解液の開発を目標に
　　　　次世代電解液は当面先
　　　　添加剤で差別化を図る
　　　　低コスト化実現のため添加剤の内製動きも

5.セパレーター動向
5-1.セパレーター市場の展望
　　高まるコーティングセパレーターのプライオリティ
　　日韓の既存プレーヤーは技術的優位を保つ今こそ
　　海外市場を視野に次なる一手を打つ時
　　セットメーカーへのアプローチ強化も有意の策
　　中国メーカーはハイエンドへのシフト
　　中国自動車市場の未来を見据えたネットワーク作りで将来の事業拡大に繋ぐ
　　xEV市場の拡大後に待つ課題
5-2.セパレーター市場の現状と将来展望
　　1．セパレーター全体市場動向
　　　　2012年LiB用セパレーター市場は6万㎡規模、2015年は9万㎡超えの予測
　　　　（表）ケースA：LiBセパレーター世界市場規模推移
　　　　（数量、金額ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースA：LiBセパレーター世界市場規模推移
　　　　（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースA：LiBセパレーター世界市場規模推移
　　　　（金額：2010年実績～2015年予測）
　　　　（表）ケースB：LiBセパレーター世界市場規模推移
　　　　（数量、金額ベース：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースB：LiBセパレーター世界市場規模推移
　　　　（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）ケースB：LiBセパレーター世界市場規模推移
　　　　（金額：2010年実績～2015年予測）
　　2．LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
　　　　2013年の世界セパレーター生産能力計は12億㎡/年規模
　　　　（表）主要セパレーターメーカー　生産拠点・年間能力推移　一覧-①
　　　　（表）主要セパレーターメーカー　生産拠点・年間能力推移　一覧-②
　　3．タイプ別（乾式、湿式／コーティング、コーティングレス）
　　　　セパレーター動向
　　　　（表）世界主要セパレーターメーカー　製品ラインナップ状況一覧
　　　　小型民生セル向けは角形・ラミネート形セル向けに薄膜化、
　　　　コーティングニーズ高まる
　　　　（表）セパレータータイプ別　採用状況・膜厚トレンド（2013年）
　　　　乾式も小型民生セル向けでコーティング提案の動き、
　　　　課題は薄膜化への対応とコスト
　　　　車載用セル向けもコーティングニーズが高まる傾向に
　　　　xEV第二世代は低コストありきから機能性へシフト
　　　　（表）主要xEV（第一世代）採用セパレーター　タイプ例
　　　　中国ESS向け中大型セルでは、乾式厚モノセパのニーズ有り
　　4．セルサイズ別（小型民生／中大型）セパレーター市場動向
　　　　小型民生セル向けが依然高い存在感を示す
　　　　（表）LiBセパレーターセルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBセパレーターセルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（数量：2010年実績～2015年予測）
　　　　（表）LiBセパレーターセルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2010年実績～2015年予測）
　　　　（図）LiBセパレーターセルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
　　　　（金額：2010年実績～2015年予測）
　　5．LiB用セパレーター　市場価格動向
　　　　価格競争の激化で平均単価は下落傾向
　　　　（表）LiBセパレーター（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
　　　　（2012年、2013年見込）
　　6．LiB用セパレーター市場　メーカーシェア推移
　　　　2013年も旭化成がトップシェア、SKIが単独2位を獲得
　　　　（表）ケースA：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）ケースA：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）ケースB：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）ケースB：LiBセパレーター世界市場規模　メーカーシェア推移
　　　　（金額：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
　　　　サプライチェーン一覧
　　　　（表）参考資料：中大型LiBセルメーカー/セパレーターメーカー
　　　　サプライチェーン一覧
　　7．タイプ別（湿式／乾式、コーティング／コーティングレス）
　　　　セパレーター市場動向
　　　　湿式、乾式ともにコーティング比率が高まる傾向
　　　　（表）LiBセパレータータイプ別（乾式、湿式、コーティング有無）
　　　　世界市場規模推移（数量：2010年実績～2015年予測）
　　8．国別LiB用セパレーターシェア推移
　　　　国別では日系優位が維持されるも、中国、韓国の存在感が高まる傾向
　　　　（表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2010年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2011年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2012年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（数量：2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（数量：2010年実績～2013年見込）
　　　　（表）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2010年実績～2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2010年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2011年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2012年実績）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移（金額：2013年見込）
　　　　（図）LiBセパレーター世界市場規模　国別シェア推移
　　　　（金額：2010年実績～2013年見込）

第4章　主要四部材メーカーの動向と戦略

1.正極材メーカー

Umicore N.V
　　小型民生向けLCOを中心とした事業展開、LFP市場参入を果たし、事業領域を拡大
　　正極材事業本部機能を韓国に移転
　　2013年の生産能力は約22,000トン/年
　　（表）ユミコア　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　LCOの出荷比率は増勢
　　ハイエンド向け事業に注力、価格競争に巻き込まれず
　　（表）ユミコア　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移
　　期待通りの成長はもはや考え難いEV市場
　　ESS市場では代替エネルギーとのコンビネーションに期待

株式会社L&F新素材
　　韓国セルメーカーの需要拡大の恩恵を受け、小型民生向けを中心に事業を展開
　　LCOへの需要増加を受ける
　　ハイエンド製品向け生産工程の複雑化で生産性は若干下がる
　　（表）L&F　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　LCOとNCMの出荷比率は8：2
　　小型民生向け出荷が9割
　　（表）L&F　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移
　　高電圧LCOとハイニッケルNCMで高付加価値ハイエンド市場を狙う

湖南瑞翔新材料股份有限公司（Hunan Reshine New Material Co., Ltd.）
　　NCMの生産能力を大幅に増強、市場拡大に備える
　　LCOをメインとしつつ、今後はLMOとNCMの出荷比率を高める
　　2014年までの目標生産能力は合計30,000トン/年
　　（表）湖南瑞翔　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　輸出比率は50%近くまで伸びる
　　（表）湖南瑞翔　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移
　　川上から川下までの繋がりを生かし更なるコストダウンへ

三井金属鉱業株式会社
　　車載用LiB向けの供給開始で順調に事業を拡大
　　世界トップクラスの生産体制を構築
　　（表）三井金属鉱業　正極材生産拠点・生産能力推移
　　次世代を見据え、5ＶスピネルやハイニッケルNCM等の開発を推進
　　2012年以降、中大型セル向けの供給比率が急増、2013年は前年比4倍弱に

天津巴莫科技股份有限公司（Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd. ）
　　車載向け正極材事業は2～3年後を目処に
　　新工場の新設がいよいよ決定
　　（表）天津巴莫　株式構造
　　（表）天津巴莫　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　韓国向けをメインとする輸出比率は35%程度
　　（表）天津巴莫　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移

北京当升材料科技股份有限公司（Beijing Easpring Material Technology Co., LTD.）
　　小型民生向け正極材事業をメインに推進
　　更なる事業拡大を図る
　　需要増加に合わせて段階的に生産能力を増強
　　（表）北京当升　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　新規顧客の確保を受け、例年並みの実績を回復
　　（表）北京当升　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移
　　注目アイテムは「高電圧LCO」「ハイニッケルNCM」「OLO」

AGCセイミケミカル株式会社
　　「日本品質、中国価格」で世界市場の獲得を目指す
　　2012年より清美通達鋰能科技が稼動・出荷を開始
　　高電圧対応の次を見据えた材料開発を推進
　　2013年は中国市場向けをメインにNCM出荷が急増の見込み
　　（表）AGCセイミケミカル/清美通達鋰能科技（無錫）正極材
　　出荷数量推移・出荷金額推移

日本電工株式会社
　　車載用LiBでの採用実績を強みに、LMO事業の基盤拡充を推進
　　LMOを含む機能材料事業は2013年回復傾向
　　（表）日本電工　事業別売上高推移（単独）
　　今後も市況に応じて能力増強を検討
　　（表）日本電工　正極材生産拠点・生産能力推移
　　車載用に加え、定置用LiB向けのアプローチも推進
　　（表）日本電工　正極材料出荷数量推移・出荷金額推移
　　中長期的な事業成長を目指した種まきも進む

戸田工業株式会社
　　独自技術の付加価値を高め、今後の事業成長に繋ぐ
　　車載向けを抑えつつ、小型民生LiBの需要拡大への対応を推進
　　2013年からLCOの量産を再開
　　（表）戸田工業　正極材生産拠点・生産能力推移
　　高電圧対応LCO、ハイニッケルNCM等、市場ニーズに対応する材料開発が進む
　　車載用LiB向けがメイン、2013年は出荷数量ベースで前年を上回る見込み
　　（表）戸田工業　正極材料出荷数量推移・出荷金額推移

JX日鉱日石金属株式会社
　　車載用LiB向けの本格供給がスタート
　　2012年より5,000t/年のNCMラインが稼働
　　（表）JX日鉱日石金属　LiB正極材　生産拠点・生産能力推移
　　供給先LiB搭載のEV好調を受け、2013年出荷数量は大きく伸長の見込み

株式会社三徳
　　引き続きハイエンド市場向けに注力
　　顧客にとっての「三徳ならではの価値」を長期的な視点で追求
　　従来の「高密度Tyep」に加え、「高電圧Type」の提案も積極化
　　（表）三徳　LiB正極材　生産拠点・生産能力推移
　　LiB市況の影響等を受け、2013年の出荷は伸び悩む見込み
　　（表）三徳　正極材料出荷数量推移・出荷金額推移

台湾立凱電能科技股份有限公司
　　川上から川下まで、LFP市場を自らプロデュース
　　グループ内でLFP製造からE-Bus、電池交換ステーションまでをカバー
　　（表）ALEEESグループ一覧
　　非コーティングプロセスでありながら、導電性の向上、高容量を実現するLFP-NCO
　　（表）ALEEES LFP-NCO M12/M121 物理特性
　　2014年にはカナダへの生産拠点進出を予定
　　（表）ALEEES 正極材　生産拠点・生産能力推移
　　中国向けをメインに出荷は順調に拡大、車載用LiB向けの出荷比率が高まる傾向
　　（表）ALEEES 正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移

日本化学工業株式会社
　　変化する小型民生セル市場に対応
　　様々なニーズに対応する小回りの効く生産体制に強み
　　（表）日本化学工業　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　スマートフォン向けに出荷を伸ばし、2013年は前年を上回る出荷量の見込み
　　（表）日本化学工業　正極材出荷数量推移・出荷金額推移

株式会社エコプロ（Ecopro Co., Ltd.）
　　ハイニッケル製品開発に注力、高容量化トレンドを追及
　　海外進出計画は保留、韓国での事業に集中
　　（表）エコプロ　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　伸び悩むNCM事業
　　新規顧客の確保によりNCAの出荷は順調に増加
　　（表）エコプロ　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移
　　811タイプ以上のハイニッケルNCMの研究開発に注力
　　（表）エコプロの研究開発状況

天津斯特蘭能源科技有限公司（Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.）
　　LFPに特化した事業展開
　　LFPへの需要増加を受け、生産能力を2,500トン/年に増強
　　（表）天津斬特蘭　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　LFPは車載向けとESS向け、NCMは電動工具向けがメイン
　　（表）天津斬特蘭　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移
　　LFP研究開発のキーワードは「高安全性」と「長サイクル特性」

三菱化学株式会社
　　引き続き車載用がメインターゲット
　　第二ステージを見据えた取り組みを推進
　　EVの普及遅れを受け、2015年15,000t/年体制は一旦見直し
　　（表）三菱化学　正極材生産拠点・生産能力推移
　　市況の変化を受け、NCMのブラッシュアップに着手
　　出荷動向はEV市場の影響大
　　（表）三菱化学　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移

株式会社田中化学研究所
　　次なるステージを見据え、飛躍的変化の時
　　他社との協業による体制強化で、次世代のリーディングカンパニーを目指す
　　高容量を実現する新規正極材など、将来を掴む研究開発を推進
　　（表）田中化学研究所　正極材生産拠点・生産能力推移
　　小型民生セル向けはアプリケーション市場の変化を受け苦戦
　　車載用セル向けは出荷増で推移
　　（表）田中化学研究所　正極材料出荷数量推移・出荷金額推移
　　（表）田中化学研究所　前駆体　出荷数量推移

住友大阪セメント株式会社
　　ベトナムでLFPの本格量産がスタート
　　LFPは事業拡大に向け着実に前進、LMPは次のステージへ移行
　　（表）住友大阪セメント　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　ベトナム量産工場も高品位なLFPを実現する水熱合成法のプロセスを採用
　　2013年は前年を大きく上回る出荷数量となる見込み
　　（表）住友大阪セメント　LFP出荷量推移

尚志精密化学股份有限公司
　　目指すは顧客の価格競争力をサポートするLFP
　　「大同グループとの事業シナジー」、「価格戦略」が今後のキーワード
　　LFP「P13」、「P13F」の二種類をラインナップ
　　（表）Tatung Fine Chemicals LFP「P13」「P13F」物理特性
　　2013年は更なる生産能力増強を計画
　　（表）Tatung Fine Chemicals 正極材　生産拠点・生産能力推移
　　足元ではE-Bus、定置用蓄電池向けで中国LiBセルメーカーへの供給がメイン

クラリアントジャパン株式会社
　　LFP市場の開花を見据え、全方位アプローチを推進
　　エネルギー貯蔵用途、パワー用途の両用途に優れた特性を有する
　　「Life Power® P2」を展開
　　2013年の出荷量はESS用、車載用LiB向けなどに堅調な伸びとなる見込み
　　（表）クラリアント　正極材　生産拠点・生産能力推移

本荘ケミカル株式会社
　　リチウムと正極材の老舗メーカー、
　　長年の電池材料ビジネスの知見を活かした事業展開を推進
　　正極材事業に加え、お家芸のリチウム事業にも注力
　　（表）本荘ケミカル　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　足元の市場ニーズに対応しつつ、次世代を見据えた正極材開発にシフト
　　（表）本荘ケミカル　正極材料出荷数量推移・出荷数量金額

三井造船株式会社
　　販売・生産体制が整い、国内外での受注活動を本格化
　　ここ1、2年でLFPの本格販売開始に向けた取り組みを加速
　　2013年4月より2,100t/年の量産プラントが稼動開始
　　（表）三井造船　リン酸鉄リチウム　生産拠点・生産能力推移
　　材料特性とハンドリング性を両立させたMCC品を提案
　　低コスト化に向け、材料調達と生産技術の最適化を推進
　　受注活動の本格化を受け、2013年は出荷増の見込み
　　（表）三井造船　出荷量推移

日本化学産業株式会社
　　市況変化を乗り切るべく、ユーザーニーズ対応に注力
　　（表）日本化学産業　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　引き続き「コストダウン」と「機能性向上」の両立に主眼
　　市況の変化を要因に、出荷動向は伸び悩み
　　（表）日本化学産業　正極材料　出荷数量・出荷金額推移

JFEミネラル株式会社
　　安全性に優れる高品位なNCAで高容量化ニーズに貢献
　　（表）JFEミネラル　NCA　カタログ製品ラインナップ
　　ユーザーのニーズ状況に応じた能力増強が進む
　　（表）JFEミネラル　NCA　生産拠点・生産能力推移
　　地道なサンプルワークが実り、出荷数量は堅調に推移
　　（表）JFEミネラル　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移

宏瀬科技股份有限公司
　　LFPの開発技術力と製造装置技術のシナジーに強み
　　台湾工業技術研究院から技術供与を受け、2009年に正極材市場参入
　　LiBの「川上」、「川下」両面からのアプローチで事業拡大を推進
　　LFPでは160mAh/gレベルが視野に、年内のサンプル出荷を目指す
　　LMPのR&Dも進む
　　（表）宏瀬科技　LFP「CM500」物理特性
　　2012年より1,000t/年の本格量産ラインが稼動、製造装置の内製率はほぼ100％　　　　
　　（表）宏瀬科技　正極材　生産拠点・生産能力推移
　　メインターゲットは中国の産業用LiB、2014年には前年比400%の出荷増を目指す
　　（表）宏瀬科技　正極材料　出荷数量推移

CSエナジーマテアリアルズ株式会社
　　NCA専業メーカー、商用化に向けた取り組みが進む
　　1,000t/年の量産プラントの営業運転がスタート
　　（表）CSエナジーマテリアルズ　生産拠点・生産能力推移
　　粒度制御技術、放電特性の優位性に強み
　　車載用LiB向けをメインターゲットにアジア市場でのポジション確立を目指す

BASF/BASFジャパン株式会社
　　目指すはリーディングサプライヤーのポジション確立
　　LiB関連材料メーカーとしての地位固めが進む
　　スタンダード組成比のNCMをラインナップ、次世代NCMの開発も推進
　　（表）BASF　正極材（NCM、LFP）カタログ参考スペック
　　NCMの量産プラントが米国にて2012年稼動開始
　　日本ではバッテリー材料研究所が2013年に新設予定
　　（表）BASF　正極材生産拠点
　　2013年より本格的な出荷が開始、NCM、LFP共に日本は車載用セル向けが
　　メインターゲット

住友化学株式会社
　　車載用LiBをターゲットとする次世代正極材の開発にシフト
　　「エナヴィオ」は足元での事業化を一旦ペンディング
　　今後はxEV向け次世代正極材の開発を推進

長園科技実業股份有限公司
　　多面的アプローチでLFPO市場開拓を推進
　　LFPO量産開始後は川下寄りの技術開発注力にシフト
　　材料の合成過程やセルの電極製造プロセス面等で優位性
　　（表）LFPO物理特性
　　（表）LFPOとLFPの特性比較
　　鉄系正極材では世界最大級4,800t/年の生産能力を有する
　　（表）台塑鋰鉄材料科技　LFPO 生産拠点・生産能力推移
　　中国市場向けをメインに順調に出荷を伸ばす
　　（表）台塑鋰鉄材料科技　正極材料　出荷数量推移・出荷金額推移

2.負極材メーカー

深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司（BTR New Energy Materials Inc）
　　グローバルLiBセルメーカーの8割を顧客として確保
　　多様な負極材料を取り扱い、今後の市場拡大に備える
　　（表）BTRの取り扱いLiB材料
　　2013年の負極材生産能力は最大40,200トン/年
　　（表）BTR 負極材 生産拠点・生産能力推移
　　天然黒鉛がメイン
　　海外メーカー向け出荷が70%
　　（表）BTR 負極材 出荷数量推移
　　（表）BTR 負極材 出荷金額推移
　　次世代負極材としてカーボン系とSiに注目

上海杉杉科技有限公司（Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.）
　　ハイエンド向け人造黒鉛負極材事業が好調
　　MCMBを含め人造黒鉛がメイン
　　（表）杉杉科技のLiB材料関連企業
　　人造黒鉛の生産能力を増強
　　（表）上海杉杉 負極材 材料別生産能力推移
　　（表）上海杉杉 負極材 生産拠点別生産能力推移
　　輸出比率は15%から30%に上昇
　　2014年は中国EV市場の拡大に期待
　　（表）上海杉杉 負極材 出荷数量推移
　　（表）上海杉杉 負極材 出荷金額推移

日立化成株式会社
　　負極材に対するあらゆるニーズに全方位対応、
　　高次元ソリューションの提供へ
　　合金もラインナップし、万全の品揃え
　　（表）日立化成工業の取り扱い負極材
　　人造黒鉛はハイパフォーマンスニーズの高まりを受け大きく伸長
　　足下では車載向けが回復基調で天然黒鉛も巻き返しへ
　　（表）日立化成工業 負極材 出荷数量推移
　　（表）日立化成工業 負極材 出荷金額推移
　　少ない性能アップ余地の中でも着実に進化継続
　　（表）日立化成工業の負極材料生産拠点及び生産能力

三菱化学株式会社
　　新ハイエンド市場の構築に活路
　　市場トップレベルの生産能力は次なるステージへの先行投資の意味合い強し
　　更なる増強にも必要に応じ対応できる余地あり
　　（表）三菱化学のLiB関連材料
　　（表）三菱化学の負極材料生産拠点・能力と今後の増強スケジュール
　　競争激化の近年、新たなプレー領域の開拓目指す
　　（表）三菱化学 負極材 出荷数量推移
　　（表）三菱化学 負極材 出荷金額推移

JFEケミカル株式会社
　　競争激化の今だからこそ、磨き上げた得意分野で存在感
　　前身会社の保有プロセスに由来する2タイプの人造黒鉛＋天然黒鉛
　　それらのブレンドで所望のパフォーマンスに
　　（表）JFEケミカルの取り扱い負極材
　　（表）JFEケミカル人造黒鉛負極材の代表性状
　　ミドル～ハイエンドクラスがプレー領域
　　その中での低価格化と性能差別化の両面を推進
　　近年の縮小傾向が止まる見込みも明確な手応えはない模様
　　採用条件にされる形での設備増強はなし
　　（表）JFEケミカルの負極材料生産拠点・能力と今後の増強スケジュール
　　（表）JFEケミカル 負極材 出荷数量推移
　　（表）JFEケミカル 負極材 出荷金額推移

Morgan Advanced Materials plc
　　中国顧客向けビジネスから脱皮し、海外輸出に活路を見出す
　　中国会社を買収し、負極材事業を本格化
　　設備増設はxEV市場の立ち上がりを見極めつつ
　　（表）Morgan負極材生産拠点・生産能力推移
　　2013年は新規顧客の確保を受け、出荷増加を期待
　　（表）Morgan負極材出荷数量推移
　　（表）Morgan負極材出荷金額推移
　　今後は中大型LiB向け人造黒鉛に注力

昭和電工株式会社
　　性能対価格のベストバランスで厳しい車載戦線で好位キープ
　　能力増強や量産開始など、部材ラインナップは引き続き拡充中
　　（表）昭和電工のLiB関連材料（予定含む）
　　SCMG は2,000～3,000サイクルで90％の容量保持
　　「特徴ある」「安価な」負極材で自動車向け採用拡大に手応え
　　（表）昭和電工のSCMGシリーズ一例
　　3,000t/年体制でスタンバイ、次回増強は海外生産の可能性も
　　（表）昭和電工のLiB関連材料と今後の増強スケジュール
　　（表）昭和電工 負極材出荷数量推移
　　（表）昭和電工 負極材出荷金額推移

株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ジャパン
（KBMJ：クレハ、伊藤忠商事、クラレ、産業革新機構）
　　不確定要素の多い市場に合わせた体制で臨む
　　クラレと産業革新機構の資本参加で新たな事業ステージへ
　　石油由来と植物由来
　　特性と価格に対し様々な方向を用意し、ユーザーの裾野を広げる
　　（表）KBMJのLiB関連材料取り扱い製品
　　総計2,600t/年体制で次なる増強タイミングを伺う
　　（表）KBMJの想定される新アプリケーション搭載への道のり
　　（表）KBMJの負極材料生産拠点・能力と今後の増強スケジュール

住友ベークライト株式会社
　　基礎研究から量産技術まで一体化、特性マッチ領域での採用拡大を狙う
　　旧組織は発展的に解消、新組織呼称で事業開発フェーズへ
　　樹脂原料からハードカーボン製造、高出入力、長寿命が魅力
　　「こまめな急速充電でも長寿命」が注目される市場環境にマッチ
　　（図）住友ベークライトハードカーボン系負極材イメージ図
　　自動車向けはもちろんだが、それに拘らずキャラクターに合う用途へアプローチ
　　（表）住友ベークライト負極材採用への道のり

Power Carbon Technology Co., Ltd.
（JX日鉱日石エネルギー株式会社、GSエナジー株式会社）
　　HEV向けをターゲットにソフトカーボン負極材を提案
　　負極材事業はソフトカーボンがメイン
　　2,000トン/年の生産能力を保有
　　現状はサンプル出荷に留まる
　　（表）PCT負極材生産拠点・生産能力推移
　　顧客確保が急務
　　ターゲットは韓国大手LiBメーカー

エム・ティー・カーボン株式会社
　　人造黒鉛事業における成熟したリソースを既に持つニューカマー
　　豊富な原料関連と粉体加工技術を有する一気通貫体制が整う
　　ユニット単位で増産可能、市況や顧客動向をタイムリーにキャッチアップ
　　（表）MTCの負極材料生産拠点・能力と今後の増強スケジュール
　　（表）MTCの想定される新アプリケーション搭載への道のり

新日鉄住金化学株式会社
　　有益なグループリソースがバックボーン、製品開発にも量産にも
　　高サイクル特性、高入出力特性で黒鉛に優位
　　連既存事業を有する強みは量産ステージで全開に
　　同時に採用への武器にも

東邦チタニウム株式会社
　　次なる市場ギアチェンジに向け高次元でスタンバイ
　　超高純度酸化チタンからの負極活物質製造に向け、2009年に再参入
　　アプリケーション要求に合わせ各種スペックを用意し最適化
　　市場参入機会を伺う状況続くも、
　　他の電池部材としては固体電解質の高性能化を実現
　　（表）東邦チタニウムの想定される新アプリケーション搭載への道のり

石原産業株式会社
　　見通しづらい環境下で最適解へのアプローチを継続
　　各方面のニーズを取り込む中でラインナップを充実
　　（表）石原産業のLTO基本物性
　　1歩顧客側へ入り込む動きも
　　増産に向けて様々なシチュエーションに応じた計画を検討
　　（表）石原産業の負極材料生産拠点・能力と今後の増強スケジュール
　　（表）石原産業の想定される新アプリケーション搭載への道のり

東レ・ダウコーニング株式会社
　　有機ケイ素化合物における高い基盤技術は足下の開発フェーズに直結
　　Si-O-C複合材料から更に高容量のSi系材料にシフト

三菱マテリアル株式会社
　　湿式製法Sn系合金負極材として未開の地を拓く
　　シーズから派生、スズ系合金負極材料開発
　　湿式化学技術を用い極粒子の微細化、粒子内部の構造変化、組成制御見直し等でサイクル特性向上へ
　　（図）カーボンナノファイバー導電助剤との複合化構造、複合負極材でのサイクル特性

JNC株式会社
　　セパレーター、正極に続き、有機ケイ素化合物の基盤を活かし、負極材の開発へ
　　フランス原子力庁新エネルギー技術研究部門のポテンシャルを見越し、
　　共同開発を開始
　　開発はオンスケジュール、2014年6月以降は次なるステージへ
　　（表）JNCの想定される新アプリケーション搭載への道のり

3.電解液・電解質メーカー

深圳新宙邦科技股份有限公司（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
　　海外顧客向けの出荷増加をベースに事業規模を拡大
　　2013年秋から南通工場の稼働を開始、生産能力は年産20,000トンに
　　（表）深圳新宙邦　電解液生産拠点・生産能力推移
　　価格競争に巻き込まれず、電解液事業に特化したビジネスを展開
　　（表）深圳新宙邦　電解液出荷数量
　　（表）深圳新宙邦　電解液出荷金額
　　小型民生向け電解液の研究開発は高容量・高電圧がキーワード
　　車載向け電解液は当分、既存の生産方式を維持

天津金牛電源材料有限責任公司（Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.）
　　電解質の内製と外販を行う唯一の電解液メーカー
　　電解質を内製し、価格競争に強みあり
　　（表）天津金牛　電解質・電解液　生産拠点・生産能力推移
　　電解質・電解液の値下げにより売上高は横ばい
　　海外メーカー向け出荷比率が40～50%
　　（表）天津金牛　電解液　出荷数量
　　（表）天津金牛　電解液　出荷金額
　　高電圧、高容量、車載向け電解液の開発に拍車をかける
　　価格競争力強化のため、添加剤の内製も視野に

三菱化学株式会社
　　世界トップの生産体制を構え、民生、車載の両軸で事業成長を目指す
　　2015年度には主要四部材で500億円の売上を目指す
　　日本、欧州、米国、中国の4極体制整う
　　（表）三菱化学グループ　電解液　生産拠点／生産能力推移
　　顧客の新規ニーズにマッチする添加剤の開発を推進
　　2013年は2011年並みの出荷量を目指す
　　（表）三菱化学　電解液　出荷数量
　　（表）三菱化学　電解液　出荷金額

宇部興産株式会社
　　日米中のグローバル3極体制整う
　　AETとの連携、主要溶剤のグローバル生産でコスト競争力の強化を図る
　　（表）宇部興産　機能品・ファインセグメント　売上高・営業利益
　　2013年、ワールドワイドでの電解液生産能力は20,000t/年に
　　（表）宇部興産・AET　電解液　生産拠点／生産能力推移
　　有機溶媒の能力増強も推進中、原料からの一貫生産でコスト競争力強化を図る
　　新たな牽引役の登場で2013年以降は再び成長基調となる見込み
　　（表）宇部興産　電解液　出荷数量
　　（表）宇部興産　電解液　出荷金額

東莞市杉杉電池材料有限公司（Battery Material Co., Ltd., Dongguan City, Shanshan）
　　2013年も小型民生向けに注力
　　需要拡大が期待される電動自転車・バイク市場に注目
　　需要増加に応え、年産4,000トンの新工場を設立
　　（表）東莞市杉杉　電解液生産拠点・生産能力推移
　　サムスンSDIを新規顧客として確保、出荷拡大へ
　　電解液の値下げで売上高は減少する見込み
　　（表）東莞市杉杉　電解液出荷数量
　　（表）東莞市杉杉　電解液出荷金額
　　2013年内に4.5V向け電解液の製品化を目指す

PANAX ETEC株式会社
　　製品ラインナップを改編、高収益を追求
　　マレーシアに電解液生産工場を新築
　　（表）PANAX　電解液　生産拠点・生産能力推移
　　新規顧客の開拓に苦戦
　　（表）PANAX ETEC　電解液出荷数量
　　（表）PANAX ETEC　電解液出荷金額

Soulbrain株式会社
　　競争激化により出荷が伸び悩む
　　マレーシアに生産工場を新設
　　（表）ソルブレイン　電解液生産拠点・生産能力推移
　　サムスンSDIの小型民生用LiB向け出荷がメイン
　　（表）ソルブレイン　電解液出荷数量
　　（表）ソルブレイン　電解液出荷金額
　　原材料は外部調達が基本
　　添加剤の内製を検討中

セントラル硝子株式会社
　　車載用を主軸に中大型セル向けで顧客開拓が進む
　　電解液事業は中期経営計画における成長実現の原動力の1つ
　　中国への生産拠点進出は一旦見直しとなるも、海外生産のあらゆる可能性を検討
　　（表）セントラル硝子　電解液　生産拠点／生産能力推移
　　電解質からの一貫生産で培った製造ノウハウ、
　　車載用に的を絞った独自開発の添加剤に強み
　　2012年、2013年と前年を上回る出荷に

森田化学工業株式会社
　　中国における高付加価値フッ化物のNo.1企業としての地位を確立する
　　中国の常熟にLiPF6生産工場を新設
　　（表）森田化学（森田化工）　電解質　生産拠点・生産能力推移
　　2013年上期に落とした出荷数量は下期に回復
　　（表）森田化工（張家港）　電解質　出荷数量
　　（表）森田化工（張家港）　電解質　出荷金額
　　汎用品向け電解質を中国市場向けに合理的な価格で提供

ステラケミファ株式会社
　　品質とコストの両軸で、急変する電解質市場に対応
　　引き続き車載用LiB向けをターゲットに据えつつ
　　中国製電解質価格と戦える製品開発も推進
　　高性能添加剤の量産化準備も進む
　　（表）ステラケミファ　電解質生産拠点／生産能力推移
　　2013年は日系メーカー向けをメインに2011年を上回る出荷量を見込む
　　（表）ステラケミファ　電解質出荷数量
　　（表）ステラケミファ　電解質出荷金額

株式会社フソン（Foosung Co., Ltd.）
　　高品質・安価の電解質で中国製に対抗
　　生産能力の増強は市況を見極めながら
　　（表）Foosung　電解質生産拠点・生産能力推移
　　出荷数量の60%が韓国向け
　　電解質市場の供給過剰の影響を受け、2013年の出荷数量は横ばい
　　（表）Foosung　電解質出荷数量
　　（表）Foosung　電解質出荷金額
　　中国製への対抗戦略は「安価・高品質」
　　今後は添加剤事業にも注力
　　（表）Foosung　添加剤生産拠点・生産能力

関東電化工業株式会社
　　収益性重視の構造改革を推進
　　生産効率の改善でLiPF6のコストダウンを追及
　　（表）関東電化工業　LiPF6　生産拠点／生産能力推移
　　添加剤はFEC事業に見切りを付け、LiBF4に特化
　　販売単価の下落により、金額ベースでは前年を下回る推移が続く
　　（表）関東電化工業　電解質出荷数量
　　（表）関東電化工業　電解質出荷金額

多氟多化工股份有限公司（Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.）
　　価格競争力を武器に順調に出荷は増加
　　車載用LiB市場の拡大に備え、先行的に生産能力を拡充
　　（表）多氟多　電解質生産拠点・生産能力推移
　　中国の小型民生用LiB市場向けメインに出荷数量を大幅に伸ばす
　　（表）多氟多　電解質出荷数量
　　（表）多氟多　電解質出荷金額
　　電解液市場参入や添加剤の内製は考えておらず、電解質に注力

江蘇華盛精化工股份有限公司（HSC Corporation）
　　世界最大のVC、FECサプライヤー
　　世界電解液メーカーの9割以上を顧客として確保
　　（表）江蘇華盛　添加剤生産拠点・生産能力推移
　　添加剤の出荷数量は順調な伸びを見せる
　　（表）江蘇華盛　添加剤出荷数量
　　（表）江蘇華盛　添加剤出荷金額
　　（表）江蘇華盛　添加剤研究開発状況
　　メイン供給先は日系から中国の電解液メーカーへシフト

4.セパレーターメーカー

旭化成イーマテリアルズ株式会社
　　最先端への注力で、将来のボリュームゾーンを採る
　　「既存顧客との関係強化」＋「新規成長市場の攻略」で引き続き
　　業界トップ維持を目指す
　　日向工場の第4ラインが稼働開始、生産能力計は2億㎡/年規模に
　　（表）旭化成イーマテリアルズ　セパレーター生産拠点／生産能力推移
　　最新ラインで大型化ニーズに対応
　　2013年は民生小型LiBのハイエンド領域向けで出荷増の見込み
　　（表）旭化成イーマテリアルズ　セパレーター出荷数量
　　（2010年実績～2013年見込）
　　（表）旭化成イーマテリアルズ　セパレーター出荷金額
　　（2010年実績～2013年見込）

SKイノベーション株式会社
　　他社との差別化を図るべく高付加価値セパレーターに注力
　　コーティング湿式セパレーターで車載向け需要に対応
　　（表）SKIセパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　LiBの薄形化・高容量化・高安全性への需要増加に恵まれる
　　（表）SKI セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）SKI セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　マルチレイヤなど高付加価値セパレーターに注力
　　（表）SKIセパレーター製品ラインナップ

Celgard, LLC.
　　顧客との活発なLiB共同開発でxEV市場を勝ち抜く
　　アジア拠点を通じ、海外顧客に素早く対応
　　（表）Celgard　セパレーター生産拠点
　　xEV市場の立ち上がりに期待
　　（表）Celgard セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）Celgard セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　多様な製品ラインナップで顧客需要に柔軟に対応
　　（表）Celgard　セパレーター製品ラインナップ

東レバッテリーセパレータフィルム株式会社
　　ハイエンド領域に軸足、ソリューションの拡充を推進
　　エネルギー密度・出力の向上ニーズに対応すべく、さらなる製品改良へ
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルムSETELATM製品ラインナップ（開発品含む）
　　セラミック・耐熱樹脂コーティング、乾式、多孔質アラミドフィルム
　　車載用LiB向けも視野に多彩な製品群の開発が進む
　　韓国拠点は4,000万㎡/年規模に
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルム　生産拠点／生産能力推移
　　ハイエンドセル向けをメインに2012年、2013年と堅調に推移
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルム　セパレーター出荷数量
　　（2010年実績～2013年見込）
　　（表）東レバッテリーセパレーターフィルム　セパレーター出荷金額
　　（2010年実績～2013年見込）

新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司（Xinxiang Green New Energy Material Inc.）
　　湿式とコーティングセパレーターの生産開始へ
　　2013年下期から湿式にも本格参入
　　（表）格瑞恩　セパレーター生産拠点・生産能力推移
　　順調な出荷の伸びを見せる
　　（表）格瑞恩　セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）格瑞恩　セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　製品にグレードを付け多様な顧客ニーズに対応
　　（表）格瑞恩　セパレーター製品ラインナップ

深圳市星源材質科技股份有限公司（Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.）
　　中国で中大型用LiB向けビジネスが好調
　　2014年まで生産能力を年産2億㎡に引き上げる
　　（表）星源材質　セパレーター　生産拠点・生産能力推移
　　中国の中大型用LiB向け出荷に注力
　　（表）星源材質　セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）星源材質　セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　乾式・湿式・コーティングを全て手掛け、市況に柔軟に対応
　　（表）星源材質　セパレーター製品ラインナップ

宇部興産株式会社
　　車載向けが加速、順調に出荷を伸ばす
　　グローバル市場の変化と成長に対応し、収益拡大を図る
　　（表）宇部興産　機能品・ファインセグメント　売上高・営業利益
　　原反の第二拠点：堺工場が稼動開始、コーティングセパレーターも出荷スタート
　　（表）宇部興産グループ　セパレーター生産拠点
　　引き続き乾式タイプの強みを伸ばし、他社製品との差別化に繋ぐ
　　車載向けを牽引役に前年比110％台で推移、国内への供給比率が高まる傾向に
　　（表）宇部興産　セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）宇部興産　セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）

W-SCOPE株式会社
　　新規顧客の開拓及び対象市場の多様化で挽回を狙う
　　韓国で外資系メリットを享受
　　2014年の秋を目処に4号生産ラインの増設に取り組む
　　（表）W-SCOPE　セパレーター生産拠点・生産能力推移
　　新規顧客の確保で実績の回復を図る
　　（表）W-SCOPE　セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）W-SCOPE　セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）
　　16μm以下の薄形セパレーター出荷が伸びる
　　（表）W-SCOPE セパレーター製品ラインナップ
　　理想はコーティングレスでの耐熱性向上

住友化学株式会社
　　アラミド樹脂セパレーターの出荷が順調に拡大
　　当面は既存メインユーザーへの対応に注力しつつ、長期的な視点での種まきも推進
　　2013年末を目処に5,000万㎡/年体制を計画
　　（表）住友化学　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　低価格ニーズに対してはセラミックセパレーターも提案
　　供給先LiBの新規アプリケーションが好調、2013年は前年比130%台で
　　推移する見込み
　　（表）住友化学　セパレーター出荷数量（2010年実績～2013年見込）
　　（表）住友化学　セパレーター出荷金額（2010年実績～2013年見込）

三菱化学株式会社
　　中大型セルにフォーカス、先を見据えた実績作りを推進
　　高耐熱セパレーターは顧客評価が進む
　　2012年の第二ライン稼働を受け、生産能力は従来比2倍以上に
　　（表）三菱化学　セパレーター生産拠点／生産能力推移
　　定置用蓄電池向けで採用を獲得、民生小型セル向けでは中国市場にも参入

日本バイリーン株式会社
　　車載用をはじめとするハイパワーセル向けに照準
　　ニュービジネスの1つとしてLiB用セパレーターに注力
　　中国LiBメーカーへのアプローチを強化、2014年度で3億円の売上を目指す
　　（表）日本バイリーン　LiB用セパレーター　生産拠点／生産能力推移

帝人株式会社
　　「能動的セパレーター」で新たなスタンダード確立を目指す
　　2015年度で100億円の売り上げ目標を掲げる
　　フッ素化合物両面コート品はポリマータイプセルの電池特性向上をサポート
　　（表）帝人　LIELSORT（リエルソート）製品ラインナップ
　　2013年に韓国拠点の第2ライン立ち上げ予定
　　（表）帝人　セパレーター　生産拠点／生産能力推移
　　韓国セルメーカー向けをメインに、順調に出荷を拡大

JNC株式会社
　　商用化に向けて着実に前進
　　無機コーティングセパレーターの開発に着手
　　（表）JNCセパレーターの物性
　　量産設備を国内に設置、2014年8月完成予定

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～正極材編～

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～負極材編～

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～セパレーター編～

2013年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～電解液・電解質編～

2013年版 リチウムイオン電池市場の現状と将来展望（民生用編）