■掲載内容

調査結果のポイント

第１章　車載タッチパネル・部材市場の現状と将来展望

曲面・異形等のデザイン性、大型・低抵抗化、新しい入力インターフェース
顧客ニーズの先取りで「2～3年先の需要」をつかめ！
海外大手TPメーカーによる車載市場への参入が加速
次世代車の「価値」を具現化する開発・提案が採用拡大のカギ

第２章　車載タッチパネル・部材の技術動向

車載タッチパネルの技術動向
2016年の車載用静電容量TP市場は前年比148.0%の1,601万パネルへ
2018年には静電容量方式TPの市場規模が抵抗膜方式TPを上回る見込み
　　（表）車載TP方式別市場規模予測
　　（図）車載TP方式別市場規模予測
　　（図）車載TP方式別市場構成比予測
　　（表）車載用抵抗膜TPタイプ（Glass/Film Sensor）別市場規模推移
　　（図）車載用抵抗膜TPタイプ（Glass/Film Sensor）別市場規模推移
　　（図）抵抗膜方式車載TP構造別市場規模予測
　　（表）車載用静電容量TPタイプ（Glass/Film Sensor/In･On-Cell）別市場規模推移
　　（図）車載用静電容量TPタイプ（Glass/Film Sensor/In･On-Cell）別市場規模推移
　　（表）静電容量方式 車載用TP構造別市場規模予測
　　（図）静電容量方式 車載用TP構造別市場規模予測
2015年の車載静電容量TP市場は、ホシデンが280万台とトップシェアを確保
日系TPメーカーが車載用静電容量TP市場の約90%を占める
　　（図・表）車載用静電容量TPメーカー別シェア（2015年実績）
　　（図・表）車載用静電容量TPメーカー別シェア（2016年予測）
2017年より車載向けに非ITO系PF2の量産を控えるLGI、ELKに加え、
中国TPメーカーの車載用静電容量TP市場への参入も加速
　　（表）車載用抵抗膜方式/静電容量方式TP各種
　　（表）車載用TP module構造別価格（2016年Q2時点）
ディスプレイメーカーの車載向けインセル・オンセル開発が本格化
製品信頼性の向上に加え、多品種少量生産への体制構築が課題に
　　（図）タッチ機能内蔵ディスプレイ構造
2017年にはアフターマーケット向けでCu系TPが量産開始予定
曲面対応と高感度に加え、低抵抗値と耐ノイズ性など非ITO系TPの特徴に注目集まる
低抵抗化のため、フィルムセンサーでは基材変更や導電性材料見直しが進む
　　（表）車載用TPの環境試験仕様
成形品を用いたフィルムセンサーメーカーの曲面TP開発が相次ぐ
厚み50μmの極薄ガラスを使用した曲面ガラスセンサー実現への取組みも進展
振動でタッチ感触が得られるタッチフィードバックTPに注目が集まる
グローバル展開においては、ISO/TS16949 の取得が必須条件

車載タッチパネル用部材の技術動向
①ITOガラス/ITOフィルム
　　製品信頼性と高透過率、低抵抗化、狭額縁化を背景に、ガラスセンサーの優位性は揺るがず
　　一方で、軽量・薄型、曲面対応に有利なフィルムセンサーの採用も徐々に拡大
　　　（表）主要車載TPメーカーのITOフィルム/ITOガラス調達先状況
②カバー市場（カバーガラス/樹脂カバー）
　　ガラスカバーは質感、耐擦傷性、高級感を、樹脂カバーは安全性と成形加工の容易さをアピール
　　成形品は製造技術確立と調達安定化に向けたモルダーとの協業が喫緊の課題
　　（表）車載用ディスプレイ及びTPカバー用樹脂シートのメーカー別製品一覧
③OCA/OCR市場
　　Momentiveと旭化成ワッカーが車載用にシリコーン系の拡販に注力
④引出線材料市場
　　ガラスセンサーメーカーはMAMによるフォトリソがスタンダードに
　　フィルムセンサーはレーザーエッチング用Agペーストの需要が拡大へ
　　（表）車載用静電容量TPメーカーのセンサーラインナップと引出線形成方法
　　（表）車載TP用部材別サプライヤー一覧
　　（表）車載用TPサプライチェーン概況
　　（表）主要車載用TPメーカーの生産拠点概要
　　（表）主要車載用TPメーカーの生産拠点概要

第３章　車載タッチパネル・部材メーカーの展望と戦略

ホシデン株式会社
　　AOEの新会社を設立
　　静電容量TPの一貫生産による製品開発力と価格競争力強化を追求
　　パッシブマトリクス液晶ラインを改造し、2013年11月より静電容量TP生産を開始
　　2015年秋からは顧客要望に応じて車載用フィルムセンサーを生産開始
　　静電容量TP量産開始に伴い、TP売上高は拡大傾向に
　　2016年度のTP出荷量は抵抗膜TPが80万枚、静電容量TPが340万枚になる見込み
　　抵抗膜方式はG/G、静電容量方式はPG2・GG2、OGS（Sheet）、PFFをラインナップ
　　成形品を用いた曲面TPと、高感度TP開発を進める

双葉電子工業株式会社
　　車載用静電容量TPの需要増を見据え台湾工場の設備投資を積極化
　　2012年より静電容量TPの量産を開始
　　前工程から後工程まで一貫生産体制を強みに車載TPへの展開に注力
　　2016年に前工程の生産能力を倍増へ
　　後工程では自動化ラインと、加飾印刷や光学コーティングが可能な設備導入を検討
　　2016年度の静電容量TPの売上高は前年度比倍増を目標に
　　曲面対応については、当面は薄板ガラスセンサーでの対応を検討

パナソニック株式会社（オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 メカトロニクス事業部）
　　曲面TPと車載におけるパナソニック全体での開発体制を武器に、
　　TP事業の更なる成長を目指す
　　抵抗膜TPと静電容量TPともに手掛ける強みを活かし、車載用途での展開を加速
　　車載TPは抵抗膜のF/Gと、PFF・GFFをラインナップ
　　成形品を用いた曲面形状TPを武器に、受注獲得に注力

日本航空電子工業株式会社
　　一歩先の次世代製品の開発や提案を進め、
　　技術優位性と価格競争力強化を図る
　　2017年春より車載TP向けにフィルムセンサーの量産を開始
　　生産ラインの全自動化推進により、トレーサビリティーシステム構築に注力
　　価格、低抵抗値、曲面対応等の特徴をフィルムセンサーのメリットとしてアピール
　　フィルムセンサーTPの量産開始に伴い、2017年度は売上拡大を見込む
　　車載TPはPG2をメインに展開、TPの使用部材は顧客の製品仕様と要望に合わせて選択

株式会社翔栄
　　2017年より本格始動した静電容量TP、
　　車載用では既存顧客先に加え、新規顧客向けの販売を予定
　　2016年7月より静電容量TPの生産能力は100万枚/月へ
　　TPマーケティングと顧客の技術サポートのため、北米・欧州に営業拠点を開設
　　2017年度の売上高は120～150億円を見込む
　　同年度の抵抗膜TP：静電容量TPの売上構成比は40%：60%に
　　2016年よりフィルムセンサーを用いたPFFのOEM生産を開始
　　狭額縁化を研究開発テーマとして取り上げ、L/S＝16μm/16μmの開発を進める

株式会社ミクロ技術研究所
　　ITOガラスセンサー2枚使いのGGGタイプを開発
　　高品質と信頼性を武器に、新規顧客の採用拡大を目指す
　　2010年に車載用静電容量TPを量産開始
　　生産拠点の集約を進め、TP生産の効率化に取り組む
　　車載用抵抗膜TPの需要縮小に伴い、2016年度は400万枚まで縮小する見込み
　　2016年度の抵抗膜TPと静電容量TPの売上構成比は20%：80%へ
　　抵抗膜TPはG/G、静電容量TPはGGGをラインナップ
　　曲面TP要望に対し、厚み50μmの薄型静電容量TPの提案を進める

日本写真印刷株式会社
　　IMD®とフィルムセンサーを融合した3D形状の車載TP展開を加速
　　2015年4月に垂直統合戦略室を新設
　　事業ポートフォリオの組み換えによる更なる成長を目指す
　　地産地消の顧客ニーズに対応し、将来的には車載TPモジュールのグローバル生産を検討
　　車載用フィルムセンサーはPC基材のITOフィルムを使用
　　曲面、薄型・軽量に加え、3D形状等を武器に提案を進める

凸版印刷株式会社
　　車載用Cu系TPの製品信頼性と視認性向上に注力し、早期実用化を目指す
　　アフターマーケット用Cu系TPのサンプルワークを推進
　　モジュールのほか、Cuタッチセンサー単体での販売も検討中
　　フラットな樹脂カバー及び成形品にCuセンサーを貼り合せたPF2を製品化
　　線幅の細線化と4面黒化処理を行い、視認性向上に注力

LG Innotek Co., Ltd
　　車載機器向けでOGS（Cell）が採用されたのに続き、
　　2016年末の量産化に向けてPFFの開発に注力
　　2016年3月より車載向けOGS（Cell）の量産を開始
　　OGS（Cell）が12.1″のワイルドディスプレイ向けで採用
　　高耐久性PETフィルム使用や引出線材料の見直し等により、PFFの信頼性向上に注力
　　OGS（Cell）とLCDパネルの間はシリコーン系OCRでダイレクトボンディングを推進

SJT CO.,LTD
　　車載用抵抗膜TPの販売実績と顧客への迅速なレスポンスを活かし、
　　車載用静電容量TPの量的拡大を図る
　　2016年に抵抗膜TPの生産能力を倍増へ
　　単価下落と新規顧客の失注等により、2015年度の売上高は前年度比120%にとどまる
　　車載用静電容量TPはGFF・PFF、PFGをラインナップ
　　フィルムセンサーとガラスセンサー共に手掛ける強みを活かし、顧客提案に注力

韓国タッチスクリーン株式会社（Hantouch Co.,Ltd.）
　　車載用・産業用を軸に抵抗膜TP事業を強化
　　車載用静電容量TPは外部先を活用した展開を検討中
　　長年の経験と使用実績を強み、抵抗膜TPの拡販に注力
　　AGやAR処理済みのITOフィルムを調達し、低反射・写り込み防止への顧客要望に対応

友達光電股份有限公司（AU Optronics Corporaion）
　　民生用に加え、車載向けにもTP+LCDセット品を拡販
　　2015年にGG2/PG2の量産を開始
　　軽量化ニーズに対しフィルムセンサーを用いたTP開発も検討中
　　薄型・軽量化ニーズに対応し車載用オンセルの開発に注力
　　TP構造の見直しや材料の厚み調整等を行い、車載用オンセルの信頼性強化を進める

AGC旭硝子
　　車載用カバーガラスの旺盛な需要に対応し供給体制を拡充
　　2012年に車載用カバーガラスの量産を開始
　　ADY社を通じて光学処理や印刷等を施した車載用カバーガラスの供給体制を拡充
　　日系自動車メーカーやTier1から車載用カバーガラスに対する引き合いが増加
　　デザイン性向上のため3D形状のカバーガラス開発も進める

帝人株式会社
　　車載TPや車載ディスプレイ向け樹脂カバー需要拡大に対し
　　「パンライトシート」と加飾フィルムの提案に注力
　　松山事業所で車載用「パンライトシート」と加飾フィルムを生産
　　前面板の3D化に対応しAG等の光学特性を付与した車載用加飾フィルムの拡販に注力

東洋紡株式会社
　　抵抗膜TP用での使用実績とポリマー設計技術等を活かし、
　　車載用導電性ペーストの展開に注力
　　台湾系・中国系TPメーカーの車載用静電容量TP開発が進む
　　静電容量用レーザーエッチング用Agペーストの提案に注力
　　車載用静電容量TP向けに「DW-520」シリーズをサンプルワーク
　　新規開発品のうち、約80%が車載静電容量TP用に

アトメルジャパン合同会社（A Microchip Technology Inc.Company）
　　3Dジェスチャー機能等、技術融合による新しいUI提案に注力
　　2015年7月より車載向けに「maXTouch®」のTシリーズを販売開始
　　2016年5月にはMICROCHIPにより買収
　　カーナビ等のサイズアップに備え、大型対応コントローラーICを開発
　　「maXTouch®」と3DGestIC®センシング技術を融合した、3Dジェスチャーの提案に注力