2020年版 教育産業白書
日本国内において「教育産業市場」と捉えられる分野の市場動向、市場実態・構造、参入事業者動向を把握することを目的とする。民間教育産業の各事業者の動向とそれぞれの市場の解説については、矢野経済研究所が独自にヒアリング、アンケート、電話による調査を実施し、所有する様々な既存資料と組み合わせて行った。また、学校教育の動向については、可能な限り、民間教育事業者のマーケティングに有用な項目を網羅し、詳細データを盛り込んで解説している。
調査資料詳細データ
調査対象企業数:学習塾・予備校事業者34社、通信教育・学習教材事業者6社、資格取得学校5社、語学スクール・教室事業者5社、幼児教育・保育関連事業者13社、企業向け研修サービス事業者6社、eラーニング事業者7社、教科書事業者3社 合計79社
調査方法:直接面接取材、郵送アンケート調査、文献調査/その他データ収集
調査期間:2020年5月~2020年9月
教育産業市場に関する調査を実施(2020年)
2019年度の教育産業全体(主要15分野計)は前年度比0.3%増の2兆7,747億円
~主要15分野のうち、幼児向け通信教育・英会話教材、学生向け通信教育、資格取得学校、企業向け研修サービス、eラーニングの6分野が市場拡大~
- 教育関連の各市場分野別の市場規模、業界動向、参入事業者動向などを解説。
- 大学入試制度改革、学習指導要領の改定、デジタル化・ICT化の進行、幼保無償化、業界再編の動き等、教育ビジネスを取り巻く市場環境の変化と課題に対して、主要参入各社の取り組みと市場動向を解説。
- 教育産業に影響を与える各種指標・データを掲載。
- 教育関連事業者の個別動向を掲載(掲載企業79社)。業績概況、各社の教育サービス・教材の展開および取り組み状況、事業の方向性・課題など詳細動向を明らかに。
- 前回版との違い
教育産業における新型コロナウイルスの影響について考察。
第1章 教育産業市場の全体動向
第2章 分野別市場動向
第3章 教育産業を取り巻く環境
第4章 主要事業者の個別動向
調査結果のポイント
第1章 教育産業市場の全体動向
1.教育産業市場の全体動向
(1)教育産業の市場規模推移
[グラフ・表]教育産業の市場規模推移
(2)市場分野別の市場規模推移
[グラフ・表]教育産業の市場規模推移
(3)分野別市場動向
2.主要参入事業者の動向
(1)主要事業者別アライアンス・M&A動向
・主要事業者別アライアンス・M&A動向一覧
(2)総合教育事業者のグループ体制
①学研塾ホールディングスグループ
1)学研塾ホールディングスグループ体制図
2)学研塾ホールディングスグループ事業会社一覧
②増進会ホールディングス(Z会グループ)
1)増進会ホールディングス(Z会グループ)体制図
2)増進会ホールディングス(Z会グループ)事業会社一覧
③ベネッセホールディングスグループ
1)ベネッセホールディングスグループ体制図
2)ベネッセホールディングスグループ事業会社一覧
3.新型コロナウイルス感染症拡大による教育産業市場への影響
第2章 分野別市場動向
Ⅰ.学習指導(進学・補習)市場
1.学習塾・予備校市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表] 学習塾・予備校の市場規模推移
(2)市場概況
①学習塾業界の動向
②学習塾業界における新型コロナウイルス感染症拡大の影響
③株式公開(上場)企業17社におけるコロナの影響
[表]株式公開(上場)企業17社の四半期ベース
(2020年3~5月期間)の業績一覧
④生徒一人当たりの売上単価
[表]上場企業17社の生徒一人当たりの売上単価推移
⑤大学受験生の動向
(3)参入事業者動向
①有力事業者の業績動向
②株式公開(上場)企業17社データ比較
[表]株式公開(上場)企業17社の事業概況一覧/
株式公開(上場)企業17社の売上高ランキング
[グラフ]株式公開(上場)企業17社の売上高推移/
株式公開(上場)企業17社の営業利益推移/
株式公開(上場)企業17社の経常利益推移
[表]株式公開(上場)企業17社の生徒数ランキング
(4)個別指導塾市場
①市場規模推移
[グラフ・表]個別指導塾の市場規模推移
②市場概況
③参入事業者動向
(5)デジタル教材・ICT の導入・活用状況
[表]主要事業者における学習指導サービスへの
デジタル技術・ICT の導入・活用状況
(6)AI 教材事業者の動向
①atama plus株式会社
②株式会社COMPASS
2. 家庭教師派遣市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]家庭教師派遣の市場規模推移
(2)市場概況
(3)参入事業者動向
Ⅱ.通信教育・学習教材市場
1.通信教育市場(幼児向け)
(1)市場規模推移
[グラフ・表]通信教育(幼児向け)の市場規模推移
(2)参入事業者動向
(3)主要企業売上構成比
[グラフ・表]通信教育(幼児向け)市場の主要企業構成比
(2019年度)
2.通信教育市場(学生向け)
(1)市場規模推移
[グラフ・表]通信教育(学生向け)の市場規模推移
(2)参入事業者動向
(3)主要企業売上構成比
[グラフ・表]通信教育(学生向け)市場の主要企業売上構成比
(2019年度)
3.通信教育市場(社会人向け)
(1)市場規模推移
[グラフ・表]通信教育(社会人向け)の市場規模推移
(2)参入事業者動向
4.幼児向け英会話教材市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]幼児向け英会話教材の市場規模推移
(2)参入事業者動向
(3)主要企業売上構成比
[グラフ]幼児向け英会話教材市場の主要企業売上構成比
(2019年度)
Ⅲ.資格取得学校市場
1.資格取得学校市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]資格取得学校の市場規模推移
(2)市場概況
(3)参入事業者動向
[表]主要資格取得スクール企業の教育関連売上高推移
(4)資格分野別概況
2.資格・検定試験市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]資格・検定試験の市場規模推移
(2)市場概況
[表]資格・検定試験市場(内訳)
・参考資料 分野別資格・検定試験データ集
[表]語学系試験の受験者数推移/法律系試験の受験者数推移/
財務・会計系試験の受験者数推移/
建築・不動産系試験の受験者数推移/
その他国家試験・技術・ビジネス試験/
教養系検定試験の受験者数推移
Ⅳ.語学スクール・教室市場
1.語学スクール・教室市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]語学スクール・教室の市場規模推移
(2)市場概況
(3)参入事業者動向
2.幼児・子ども向け語学スクール・教室市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]幼児・子ども向け語学スクール・教室の市場規模推移
(2)市場概況
Ⅴ.幼児教育市場
1.幼児英才教育市場
(1)幼児英才教育市場の動向
①市場規模推移
[グラフ・表]幼児英才教育の市場規模推移
②参入事業者動向
[表]主要幼児英才教育事業者の幼児教育事業売上高推移
[グラフ]幼児英才教育市場の主要企業構成比(2019年度)
・主要事業者における新型コロナウイルスの影響
(2)幼児受験教育市場の動向
①市場規模推移
[グラフ・表] 幼児受験教育の市場規模推移
②市場概況
・小学校数と在学生数の推移
[表]小学校数と在学生数の推移/
[グラフ]小学校の学校数及び学生数推移グラフ
③参入事業者動向
[表]主な幼児受験事業者及び特徴
(3)知育主体型教育市場の動向
①市場規模推移
[グラフ・表]知育主体型教育の市場規模推移
②参入事業者動向
[表]主な幼児知育事業者及び特徴
2.幼児体育指導市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]幼児体育指導の市場規模推移
[表]主要事業者の正課・課外指導の売上高推移
[グラフ]幼児体育指導市場の主要企業構成比(2019年度)
(2)市場概況
[グラフ]スポーツ月謝(家計調査)
(3)参入事業者動向
・主要事業者における新型コロナウイルスの影響
(4)今後の展望および課題、周辺市場など
[表]主なフィットネス事業者における子供向け
スポーツスクールの展開状況
3.保育園市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]保育園の市場規模推移
(2)市場概況
・保育所の数・定員数・利用児童数の状況
[表]保育所等の定員・利用児童数等の状況/
[表]保育所等利用児童数/[表]入所申込者の推移/
[グラフ]保育所利用率の推移/
[表]保育所の施設数・定員・在所児数・在所率
・待機児童問題
[グラフ]保育所待機児童数の推移/
[表]待機児童数100人以上の市区町村
・母親の就業状況・育児休業状況
[グラフ]母親が就業している世帯比率の推移/
[グラフ]育児休業取得率
・保育トピック
[表]参考:保育サービスの種類
・保育所(認可保育所)の動向
・認可外保育施設の動向
[表]東京都認証保育所の施設数と定員の推移
[表]認可外保育施設数と入所児童数の推移/
[表]事業所内保育施設数と入所児童数の推移
・企業主導型保育の動向
・認定こども園の動向
[表]認定こども園の導入状況
(3)参入事業者動向
・保育人材確保・離職対策に関する保育事業者の取り組み
[表]保育人材確保・離職対策に関する各社取り組み
・今後の保育施設運営に関する保育施設大手の動向
[表]今後の保育施設運営に関する各社動向(コロナ関連)
Ⅵ.企業向け研修サービス市場
・企業向け研修サービスの分類と定義
[表]①企業向け研修サービスの「形態別」分類と定義/
②企業向け研修サービスの「内容別」分類と定義/
③参入事業者の分類と定義
1.企業向け研修サービス市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]企業向け研修サービスの市場規模推移
(2)市場概況
[表]①企業向け研修サービスの「形態別」市場構成とトレンド/
②企業向け研修サービスの「内容別」市場構成とトレンド
(3)参入事業者動向
①参入事業者の構成とトレンド
②分野別事業者動向
Ⅶ.e ラーニング/映像教育市場
・eラーニング/映像教育市場の定義
[表]本書におけるeラーニングカテゴリ―
1.e ラーニング/映像教育市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]eラーニング/映像教育の市場規模推移
(2)市場概況
2. B to B のネットワーク・ラーニングサービス市場
(1)LMS(ラーニング・マネジメント・システム)
[グラフ・表]LMS市場規模推移
(2)コンテンツ
[グラフ・表]eラーニングコンテンツ市場規模推移
(3)運用・サービス
[グラフ・表]eラーニング運用・サービス市場規模推移
3.B to C のネットワーク・ラーニングサービス市場
[グラフ・表]ネットワーク・ラーニングサービス(BtoC)
市場規模推移
4.学習ジャンル別の市場動向
(1)ネットワーク・ラーニングサービス(B to B)
[グラフ・表]学習ジャンル別市場規模推移
BtoBネットワークラーニング
(2)ネットワーク・ラーニングサービス(B to C)
[グラフ・表]学習ジャンル別市場規模推移
BtoCネットワーク・ラーニング
Ⅷ.学習参考書・教科書市場
1.学習参考書・問題集市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]学習参考書・問題集の市場規模推移
(2)市場動向
[表]学習参考書の新刊発行状況
2.学校教科書市場
(1)市場規模推移
[グラフ・表]学校教科書の市場規模推移
(2)市場概況
[表]教科書の需要冊数と1点当たり平均定価(2020年度)/
[表]教科書の対象となる児童生徒数の推移/
[表]教科書の制作スケジュール
[グラフ]学校種別市場規模比率の推移(金額ベース)
(3)参入事業者動向
[表]教科書発行者(2020年4月現在 54者)
第3章 教育産業を取り巻く環境
Ⅰ.人口動態・教育関連支出の動向
1.人口構成の推移
[表]総人口の推移/[グラフ]15歳未満人口の推移/
[グラフ]65歳以上人口の推移/[グラフ]子供と高齢者の人口構成/
[グラフ]出生数の推移/[グラフ]合計特殊出生率の推移/
[グラフ・表]年齢別こどもの数(2019年)
2.世帯動向
[グラフ]世帯数の推移
[表]【参考】2017年との比較/[表]世帯状況一覧(2019年)/
[グラフ・表]児童のいる世帯数及び平均児童数の推移
3.教育関連支出動向
[グラフ]教育関連支出の推移/
[表]教育関連支出の推移(1ヶ月平均)
Ⅱ.学校教育の動向
1.学校数の動向
[グラフ・表]学校数の推移(総数)/[図・表]経営区分別学校数/
[表]経営区分別学校数(詳細)
2.在学者数の動向
[グラフ]在学者数の推移(総数)/[表]在学者数の推移(学校別)/
[グラフ・表]経営区分別在学者数/
[表]学校形態及び経営区分別在学者数
3.英語教育の現況
4.学習指導要領の改訂
Ⅲ.大学の動向
1.大学数と在学者数の動向
[グラフ]大学・短期大学数の推移
[表]大学・短期大学数の推移/
[表]大学・短期大学数の経営タイプ別推移/
[表]大学・短期大学の在学者
[グラフ・表]大学・短期大学の在学者数推移
2.大学志願者の動向
[グラフ・表]大学志願者数の推移
[グラフ]高校生の大学・短期大学への現役進学率/
[グラフ]高等学校卒業者の就職率
[グラフ・表]大学入試センター試験の受験者数と利用大学数/
[グラフ・表]大学入試センター試験現役・浪人別出願者構成
[表]私立大学の定員充足率別・学校数/
[表]私立大学の定員別・充足率
3.大学教育改革の現況
[表]国公私立大学を通じた大学教育再生の戦略支援
4.大学の学費動向
[表]私立大学の学費例(文科系)/
[表]私立大学の学費例(理工系)/
[表]国立大学大学院の授業料(2020年度)
[グラフ・表]日本学生支援機構の奨学金利用状況
5.大学院の動向
[グラフ・表]大学院を設置している大学数
[グラフ]大学卒業者の大学院等への進学者率/
[グラフ]大学卒業者の就職者率/
[グラフ]大学院卒業者の就職者率
6.日本の教育費
[表]政府総支出に占める公財政教育支出割合(2016年)
[グラフ]一般政府総支出に占める公財政教育支出割合(2016年)
[グラフ・表]GDPに占める公財政教育支出割合(2016年)
[表]教育支出の公私負担割合(2016年)/
[表]教育段階別・私費負担割合(2016年)
7.大学生の就職の動向
[グラフ・表]大学生の内定状況
[グラフ・表]大学生の就職状況
Ⅳ.学校市場データ集
学校データ一覧表
[表]2020年学校市場 /
[グラフ]学校教育総市場①(学校数構成)/
[グラフ]学校教育総市場②(生徒数構成)/
[グラフ]①学校数構成比(2020年度)/
[グラフ]②生徒数構成比(2020年度)/
[グラフ]③教員数構成比(2020年度)/
[表]学年別生徒数推移/
[グラフ・表]学年別生徒数指数推移(小1~中3生)/
[表]大学・短期大学の入学者数推移/
[グラフ・表]大学・短期大学の入学者数指数推移/
[表]学校別教員数の推移/[グラフ・表]学校別教員数指数
①就学前教育分野2020年(速報)
[グラフ・表]就学前教育分野の規模
②初等・中等教育分野2020年(速報)
[グラフ・表]初等・中等教育分野の規模
③高等教育分野2020年(速報)
[グラフ・表]高等教育分野の規模
④専修・各種学校分野2020年(速報)
[グラフ・表]専修・各種学校教育分野の規模
第4章 主要事業者の個別動向
1.学習塾・予備校事業者
市進ホールディングス
ウィザス
英進館
eisu group
学究社
学研塾ホールディングス
河合塾グループ
京進
公文教育研究会
クリップコーポレーション
さなる
SAPIX YOZEMI GROUP
秀英予備校
城南進学研究社
進学会ホールディングス
ステップ
昴
スプリックス
駿河台学園(駿台予備学校)
成学社
Z会ホールディングス(Z会グループ)
中萬学院
東京個別指導学院
トライグループ
ナガセ
日能研グループ
ブレーンバンク
明光ネットワークジャパン
やる気スイッチグループ
四谷大塚
リソー教育
臨海
ワオ・コーポレーション
早稲田アカデミー
2.通信教育・学習教材事業者
アルク
学文社
Z会(Z会グループ)
ベネッセホールディングス
ユーキャン
ワールド・ファミリー
3.資格取得学校
TAC
東京アカデミー
東京リーガルマインド
ヒューマンホールディングス
リンクアカデミー
4.語学スクール・教室事業者
イーオン
ECC
GABA
NOVA
ベルリッツ・ジャパン
5.幼児教育・保育関連事業者
市進ラボ(桐杏学園)
EQWEL
学研教育みらい(学研ホールディングス)
河合楽器製作所
JPホールディングス
ジャクパ
小学館集英社プロダクション
伸芽会
綜合教育センター(めばえ教室)
東急キッズベースキャンプ
ベネッセスタイルケア
幼児活動研究会
リーフラス
6.企業向け研修サービス事業者
産業能率大学(総合研究所)
日本能率協会
日本マンパワー
富士通ラーニングメディア
リクルートマネジメントソリューションズ
リンクアンドモチベーション
7.eラーニング事業者
すららネット
デジタル・ナレッジ
ネットラーニング
ビジネス・ブレークスルー
プロシーズ
リクルートマーケティングパートナーズ
レアジョブ
8.学校教科書事業者
教育出版
東京書籍
光村図書出版
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