2020 フィールドワーク支援ソリューション市場の実態と展望 ~人手不足対応、働き方改革、ノウハウ継承/教育・トレーニングに向けたICT活用~
フィールドワーク支援ソリューション(ICTテクノロジーを使った現場作業支援サービス/関連製品など)に関して、当該ビジネスの現状把握、ビジネス構造、テクノロジー情報(スマートデバイス、VR/AR、AI、IoT、ローカル5Gなど)、主要ベンダーの取り組み、ユースケース事例などを明らかにする。さらに、収集情報をベースとしたカテゴリー別のマーケットサイズ及び2025年を目処とした中期需要予測を行った。
調査資料詳細データ
調査対象:(14カテゴリー)製造/工場、建設、運輸、倉庫/物流、医療/ヘルスケア、介護、インフラ施設・設備保全、エネルギー設備保全、ビル管理、警備・セキュリティ、農林水産・畜産、防犯・見守りサービス、流通/小売、料飲/外食
調査方法:国内主要事業者へのWEB調査を中心に、電話調査、アンケート調査、文献調査などを併用。
調査対象エリア:日本(一部海外情報も含む)
調査期間:2020年5月~2020年8月
フィールドワーク支援ソリューション市場に関する調査を実施(2020年)
2019年度のフィールドワーク支援ソリューション市場は前年度比29.6%増の442億円
~新型コロナウイルスの影響で2020年度は前年度割れの見込、2021年度以降は回復基調を予測~
前回版との違い
調査対象分野を拡大(前回レポートでは7分野 ⇒今回レポートでは14分野を想定)し、より広範な領域を調査。
働き方改革/人手不足対応に加えて、ポストコロナ時代におけるマーケットの変化も考察した。
第Ⅰ章 総論編
1.フィールドワーク支援ソリューションの概況
2.フィールドワーク支援ソリューション市場規模
3.フィールドワーク支援ソリューションの現況と展望
第Ⅱ章 各論編
1.製造/工場
2.建設
3.運輸
4.倉庫/物流
5.医療(遠隔医療)/ヘルスケア
6.介護
7.インフラ施設/エネルギー設備保全
8.ビル管理
9.警備・セキュリティ
10.農林水産・畜産
11.防犯/見守り(子供・児童/高齢者向けソリューション)
12.流通/小売
13.料飲/外食
調査結果のポイント
1.市場動向
(1)フィールドワーク支援ソリューションとは
(図表1)フィールドワーク支援ソリューションでの要素技術/ターゲット
(2)提供するソリューションイメージ
入力作業のデジタル化、作業手順の提示/マニュアル、
遠隔作業支援/遠隔サポート、安全・安心サポート、
遠隔健康管理/ヘルスケアモニタリング、ドライバーの健康管理、
位置情報をもとにした作業効率化、ビジュアルツールを使った業務効率化、
ロボットによる作業支援(協働ロボットなど)、
コミュニケーションロボット/業務用サービスロボット、
ドローンソリューション、研修/トレーニング
2.市場規模予測
(1)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(システムベース)
(図表2)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(システムベース)
(2)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(デバイスベース)
(図表3)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(デバイスベース)
(3)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(金額ベース)
(図表4)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(金額ベース)
3.カテゴリー別の動向
(1)需要分野別のフィールドワーク支援ソリューション内訳(システムベース)
(図表5)需要分野別のフィールドワーク支援ソリューション内訳(システムベース)
(2)分野別動向
(図表6)フィールドワーク支援ソリューションの分野別動向
第Ⅰ章 総論編
1.フィールドワーク支援ソリューションの概況
(図表7)フィールドワーク支援ソリューションでの要素技術/ターゲット
(1)フィールドワーク支援ソリューションの現況と背景
(図表8)フィールドワーク支援ソリューションでのネットワーク
(2)フィールドワーク支援ソリューションのターゲット分野
(図表9)主な現場系職種での有効求人倍率(2020年2月)
(3)ソリューションの種類
①業務支援ソリューション
(図表10)業務支援ソリューションのイメージ
②健康・安全管理ソリューション
(図表11)健康・安全管理ソリューションのイメージ
③教育・研修/トレーニング
(図表12)教育・研修/トレーニングのイメージ
(4)提供するソリューションイメージ
①入力作業のデジタル化
②作業手順の提示/マニュアル
③遠隔作業支援/遠隔サポート
④安全・安心サポート
⑤遠隔健康管理/ヘルスケアモニタリング
⑥ドライバーの健康管理
⑦位置情報をもとにした作業効率化
⑧ビジュアルツールを使った業務効率化
⑨ロボットによる作業支援(協働ロボットなど)
⑩コミュニケーションロボット/業務用サービスロボット
⑪ドローンソリューション
⑫研修/トレーニング
(5)マーケットの構造と特徴
(図表13)フィールドワーク支援ソリューションマーケットの構造
(6)活用するデバイス/ツール
①タブレット
②スマートウォッチ
③スマートバンド
④HMD/スマートグラス
⑤ストレッチャブルデバイス(衣料型)
⑥産業用ドローン
⑦通信モジュール
(7)デバイス/ツール別の期待度
(図表14)ターゲット分野別のデバイス/ツール別の期待度
(8)フィールドワーク支援ソリューションの価値を高めるテクノロジー
(図表15)フィールドワーク支援ソリューショングで活用される技術
(9)フィールドワーク支援ソリューションでの問題点・課題
①作業者の意識変容
②業務内容の変化による影響
③予算面の制約
④現場作業の構造変化/現場作業の縮小
⑤その他
(10)健康経営とフィールドワーク支援ソリューション
①健康経営の定義と顕彰制度
(図表16)健康経営に係る顕彰制度
②健康経営関連サービスの全体像
(図表17)健康経営関連サービスの分類
③生産性向上サービス
(図表18)生産性向上サービスの概要
(11)分野別の動向
①製造/工場
②建設
③運輸
④倉庫/物流
⑤医療(遠隔医療)/ヘルスケア
⑥介護
⑦インフラ設備/エネルギー設備保全
⑧ビル管理
⑨警備・セキュリティ
⑩農林水産・畜産
⑪防犯・見守りサービス
⑫流通/小売
⑬外食/料飲
(12)フィールドワーク支援ソリューション一覧
(図表19)フィールドワーク支援ソリューション関連サービス一覧
2.フィールドワーク支援ソリューション市場規模
(1)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(システムベース)
(図表20)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(システムベース)
(2)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(デバイスベース)
(図表21)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(デバイスベース)
(3)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(金額ベース)
(図表22)フィールドワーク支援ソリューション市場規模推移(金額ベース)
(4)需要分野別のフィールドワーク支援ソリューション内訳(システムベース)
(図表23)フィールドワーク支援ソリューションの需要分野別内訳(システムベース)
(5)デバイス別のフィールドワーク支援ソリューション内訳(システムベース)
(図表24)フィールドワーク支援ソリューションのデバイス別内訳(システムベース)
3.フィールドワーク支援ソリューションの現況と展望
(1)コロナ問題とフィールドワーク支援ソリューション
(2)フィールドワーク支援ソリューションで活用されるデバイス
(3)フィールドワーク支援ソリューションの将来展望
・団塊世代が完全にリタイアする時期が迫る
・今後の技術動向
(図表25)今後の技術動向
第Ⅱ章 各論編
~分野別動向~
1.製造/工場
(1)現場作業支援
①スマートデバイスの活用
(図表26)スマートデバイスを活用した事例
②AR/VRの活用
(図表27)「AR・VR」を活用した事業推進事例
③RFID/GPSの活用
(図表28)RFID/GPSを活用した事業事例
④ロボット/ドローンの活用
(図表29)製造現場でのロボット/ドローンの活用事例
(2)品質保証
(3)作業者のヘルスケアモニタリング
(図表30)現場作業者の健康管理事例
(4)今後の市場展望
①フィールドワーク支援ソリューションによるビジネスモデの変革の可能性
②人手不足対応として有力なツール
③「スマートグラス×HMD」での実装が始まりつつある
④模擬組み立て・動作シミュレーションでの活用
⑤5Gネットワーク活用で画像系ソリューションが伸長する
2.建設
・市場の背景
(1)現場作業支援
①タブレットサービス基盤の活用
(図表31)タブレットを活用した現場作業支援サービス事例
(図表32)竹中工務店 IoTプラットフォーム「TSUNAGATE(ツナゲート)」
②自動化技術/ロボット開発
(図表33)現場作業におけるロボット活用事例
・竹中工務店と鹿島建設の技術連携
(図表34)竹中工務店と鹿島建設の技術連携
(2)生産性向上
①i-Constructionの推進
(図表35)i-Constructionによる生産性向上イメージ図
・i-Construction推進コンソーシアム
(図表36)i-Construction推進コンソーシアム
(図表37)i-Construction推進コンソーシアムにおいてマッチングされた内容
②BIMの活用
・BIMの活用事例
(図表38)BIMの推進事例
(図表39)東急建設 ICTモデル現場 イメージ図
③建設現場でのAI活用
(図表40)トンネル工事でのAI活用事例
(図表41)安藤ハザマ:切羽地質情報取得システム・取得データ活用ネットワーク
(3)作業者の健康管理
①バイタル情報収集と活用
(図表42)バイタル情報活用による作業者の健康管理事例
②パワーアシストスーツ(PAS:動力源を有するもの/機械的構造を有するもの)
(図表43)パワーアシストスーツ事例
(4)今後の市場展望
①i-Constructionのさらなる推進
②建設ロボットの導入加速
③ICT活用の加速
3.運輸
(1)輸送機器管理システム(車両管理など)
①配車管理システム
②車両管理システム
③道路情報管理システム
(2)運輸向けソリューション事例
(図表44)運輸向けソリューション事例
(3)安全管理・健康管理ソリューション
(図表45)安全管理・健康管理ソリューション事例
(4)今後の市場展望
4.倉庫/物流
(1)倉庫/物流関連政策とIoT
(図表46)総合物流施策大綱(2017~2020年)
・物流でのIoT活用
・倉庫でのIoT活用
・品質管理でのIoT活用
(2)WMS
(図表47)倉庫/物流向けWMSシステム
(3)倉庫/物流業務
(図表48)倉庫/物流業務での作業と機能
(4)倉庫/物流でのフィールドワーク支援ソリューション事例
(図表49)倉庫/物流でのフィールドワーク支援ソリューション事例
(5)今後の市場展望
・倉庫/物流でのドローンの可能性
(図表50)国土交通省「空の産業革命に向けたロードマップ2019」
・倉庫/物流でのフィールドワーク支援
5.医療(遠隔医療)/ヘルスケア
(1)遠隔医療の定義
(図表51)遠隔医療に関する用語の定義
(図表52)遠隔医療/オンライン診療/オンライン受診勧奨/遠隔健康医療相談の関連性
(2)ウェアラブルデバイスを活用したヘルスケアモニタリング
(3)医療向けソリューションでの5Gネットワークの可能性
①救急医療サポート
②5G活用によるオンライン診療の高度化
③手術サポート
④遠隔手術
⑤若手医師のバーチャルトレーニング
⑥慢性疾患を持つ患者の疾病管理
・医療分野での5G系ソリューションは拡大する
6.介護
・市場の背景
(図表53)介護職員の推移
(図表54)介護職員の需要見通し
(図表55)介護サービスの分類と医療との関わり
(図表56)「居宅サービス分」の生産性向上のためのガイドライン
(図表57)「施設サービス分」の生産性向上のためのガイドライン
・介護職員の作業
(図表58)介護職員の作業分類
(1)IT/ロボット・機器による業務効率化
・介護システム市場は堅調に推移
・介護システムの概要
・介護ロボットの活用
・夜間の人手不足に対応する「見守り支援機器」
・見守り支援機器市場規模
(図表59)見守り支援機器の高齢者施設導入・販売状況
・見守り支援機器メーカーの動向
(2)介護職員の作業補助
・アシストスーツの活用
(図表60)介護向けアシストスーツ事例
・コミュニケーションロボットの動向
(3)今後の市場展望
①見守り支援機器・システムは拡大する
・介助型介護ロボットの今後
②コミュニケーションツールでは専用機器以外でも可能性がある
③将来的にはAI活用も視野に
7.インフラ施設/エネルギー設備保全
(1)現場作業支援
(図表61)インフラ施設/エネルギー設備保全向け現場作業支援事例
(2)生産性向上
(図表62)インフラ施設/エネルギー設備保全向けの生産性向上事例
(3)研修・トレーニング
(図表63)インフラ施設/エネルギー設備保全向けの研修・トレーニング事例
・東京商工会議所アンケート
(4)今後の市場展望
①ドローンやロボット等による情報収集/危険個所監視
②「タブレット/スマートフォン」を活用した台帳ソリューション
③「スマートデバイス×AR」を活用した遠隔支援
④研修・トレーニングでの「スマートデバイス×VR/AR」活用
・道路
・鉄道
・港湾
・河川
・ダム
・水関連インフラ
・防災・防犯関連
・デジタル社会でのインフラマネジメント
8.ビル管理
・市場の背景
(図表64)ビル管理における業務区分
(1)現場作業支援
①清掃業務におけるロボットの活用
(図表65)ロボットを活用したビル管理業務の推進事例
②タブレット/スマートフォン/スマートグラスを活用したソリューション
(図表66)タブレット/スマートフォン/スマートグラスを活用した事業推進事例
(図表67)日本ユニシス「まるっと点検 サービス概要」
③スマートグラス/スマートグラスソリューション
(図表68)スマートグラス/スマートグラスソリューション
(2)今後の展望
①AI/自動運転技術を搭載した低コストタイプの業務用清掃ロボット
②タブレットを活用した点検・報告業務の効率化(台帳ソリューションなど)
③ICT活用による情報共有/管理者とのコミュニケーションの深化(遠隔作業支援)
9.警備・セキュリティ
(1)現場作業支援
(図表69)警備業務の区分
①ロボットの活用
(図表70)ロボットを活用した警備業務例
②ドローンの活用
(図表71)ドローンを活用した警備業務事例
③バーチャルキャラクターの活用
(図表72)バーチャルキャラクターを活用した警備業務支援事例
④スマートデバイス/スマートグラスの活用
(図表73)スマートグラスを活用した警備業務支援事例
(2)今後の展望
①警備ロボット/ドローンの普及
②人とセキュリティシステム/ロボットの業務融合が課題
③ワンパッケージ型セキュリティシステムから拡張・選択可能なオプション型への転換
10.農林水産・畜産
(1)農林水産・畜産におけるIT活用
(2)農林水産・畜産におけるIT活用事例
(図表74)農林水産・畜産でのIT活用事例
・畜産におけるIT活用事例①
・畜産でのIT活用事例②
・漁業でのIT活用
・陸上養殖でのIT活用
・「ドローン×IoT」の可能性
(3)今後の展望
・ドローン活用の可能性
・問題点・課題
11.防犯/見守り(子供・児童/高齢者向けソリューション)
・市場環境
(1)防犯/見守り向け業務支援ソリューション
防犯業務支援
(図表75)防犯業務支援ソリューション
(図表76)KDDIグループ/セコム:スタジアム警備ソリューション
(図表77)ALSOK 都市空間セキュリティソリューション
②児童の見守り業務支援ソリューション
(図表78)児童見守り業務支援ソリューション
③高齢者の見守り業務支援ソリューション
(図表79)高齢者見守り業務支援ソリューション
(図表80)シャープAIoTプラットフォームを活用したサービス連携イメージ
(2)今後の展望
①5Gを活用したソリューション
②AIによる画像/データ解析
③「4K映像×AI」による見守りソリューション
④ドローンなどの監視ロボットソリューション
12.流通/小売
(1)現場作業支援
①ロボットの活用
・コミュニケーションロボットによる接客
(図表81)コミュニケーションロボット事例
・店頭巡回や在庫管理などの業務を担うロボット
(図表82)店頭巡回・在庫管理を担うロボット事例
・ウォルマートの取り組み
②「AI×カメラ(画像解析ソリューション)」の活用
(図表83)「AI×カメラ」の事例
・「キャッシャーレスストア」の動向
(図表84)海外でのキャッシャーレスストア/無人店舗の事例
(図表85)日本における無人店舗の実証実験事例
③IoTの活用
(図表86)温度管理ソリューション事例
(2)従業員研修/トレーニング
・VR/ARを用いた従業員研修
(3)その他のフィールドワーク支援ソリューション
(図表87)その他のフィールドワーク支援ソリューション事例
(4)今後の市場展望
①「接客+α」で店頭でのロボット活用が進む
②AIカメラによる生産性向上
13.料飲/外食
(1)現場作業支援
①ロボット活用
・調理ロボット
(図表88)寿司ロボットの主要ベンダ
(図表89)キッチン自動化事例
・レストランテック
(図表90)レストランテック関連の事例
②スマホ・タブレットの活用
・セルフオーダーシステム
・モバイルオーダー
・スマートデバイス型POSレジシステム
(図表91)スマートデバイスを用いるオーダー・POSレジシステム事例
③スマートプリンター
(図表92)キッチンプリンター/レシートプリンター事例
④AIカメラ/センサーの活用
・顔認証によるおもてなし
・混雑具合の可視化
(2)従業員研修/トレーニング
①「VR&HMD」の活用
②スマートグラスの活用
(3)今後の市場展望
①人手不足への対応
②アフターコロナの店舗オペレーション
③HACCAPの義務化
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