2023年版 農薬産業白書

本調査レポートは、農薬市場参入企業の農薬事業の方向性と企業戦略、及び取扱商品の動向を調査・分析することにより、農薬市場を展望することを目的として実施しました。

発刊日
2023/04/28
体裁
A4 / 397頁
資料コード
C64122400
PDFサイズ
12.8MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:当調査は、農薬市場参入企業の農薬事業の方向性と企業戦略、及び取扱商品の動向を調査・分析することにより、農薬市場を展望することを目的として実施した。
調査対象製品:農薬[原体、製剤](殺虫剤、殺菌剤、殺虫・殺菌剤、除草剤、微生物・生物農薬、他)
調査対象先
・農薬市場参入企業(19社)
(国内農薬原体・製剤メーカー:14社、外資系メーカー・商社:5社)
・農薬関連業界団体・官公庁、他
調査方法:弊社専門研究員による直接面接取材、及び電話及びアンケート調査を実施。
調査期間:2023年2月~2023年4月

調査結果サマリー
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農薬製剤市場に関する調査を実施(2023年)
2021年度の国内農薬製剤市場は前年度比 101.7%の3,295億円、2022年度は同102.2%の3,369億円を予測
~作付面積は減少を続ける一方、原料価格の高騰を受けて農薬製剤市場は拡大の見通し~

資料ポイント
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  • 世界的大型再編後の農薬・種子メジャーの動向
  • 「みどりの食料システム戦略」策定で注目集まる微生物・生物農薬、バイオスティミュラント市場、農薬各社によるICMの提供に向けた方向性
  • 注目が集まる生物農薬、バイオスティミュラントの動向
  • 原体・製剤、農・非農耕地等、総合農薬メーカー戦略
  • 需要分野(農・非農・家庭)別の種類別農薬構成比
  • 種類別農薬の需要分野市場構成比を掲載
  • 需要分野別・種類別農薬市場規模・市場予測2030年度
  • 有力農薬市場参入約20社の詳細個別企業動向
  • 【前回版との違い】
    ・特集掲載「注目される施設園芸マーケット動向」
    ・2021年度の市場構成比・メーカーシェアを掲載
    ・2030年度の国内農薬市場を展望

リサーチ内容

調査結果のポイント

1.農薬市場概況(農薬の総市場規模推移:2017~2021年度)
2.企業動向
  (1)国内向け農薬製剤市場におけるメーカーシェア(2021年度)
  (2)国内農薬メーカー動向
    ①国内原体メーカー動向
    ②国内製剤メーカー動向
    ③外資系メーカーの国内展開動向
3.農薬市場の課題と展望
  (1)農薬の市場拡大要因と阻害要因
  (2)国内原体・製剤市場の市場規模予測

第Ⅰ章 農薬マーケットの関連動向

1.世界的大型再編後の農薬・種子メジャーの動向
  ~スケールメリットを活かし世界で事業規模を拡大~
2.海外における遺伝子組換え作物の普及状況
3.スマート農業の現状と展望
  (1)スマート農業とは
  (2)スマート農業が求められている背景
  (3)政府におけるスマート農業の取組み
  (4)農業データ連携基盤協議会(WAGRI)の取組み
4.拡大する法人営農 ~農業就業構造の変化と法人営農の拡大~
  (1)基幹的農業従事者数の推移(2006~2022年)
  (2)組織形態別農地所有適格法人(農業生産法人)数の推移(2009~2021年)
    ~農業生産法人数は20,000法人を突破~
  (3)主要生産作物別の農地所有適格法人構成比(2021年)
    ~米・麦作法人は2021年総数9,276法人~
5.省力化が図られる水稲直播栽培面積の推移
  ~直近20年間で3倍に拡大、直播栽培用の製剤も拡充~
6.ガーデニング・家庭菜園市場の拡大と変化
  (1)市場概況と市場規模推移(2018~2022年度(見込)
  (2)商品構成比(2021年度)
  (3)ガーデニング・家庭菜園の市場展望
7.拡大する貸し農園市場
  (1)市民農園の開設数は4,235農園まで拡大
  (2)貸し農園事業に参入している主な企業
  (3)貸し農園事業の現状と課題
  (4)貸し農園事業の方向性と事業戦略
8.農林水産分野におけるバイオ研究動向
  (1)カルタヘナ法の概要
  (2)カルタヘナ法に基づく第一種使用規定が承認された遺伝子組換え農作物一覧
9.植物成長調整剤の市場動向
  (1)市場概況
  (2)市場規模推移(2017~201年度:植物成長調整剤)
  (3)植物成長調整剤メーカーシェア
  (4)植物成長調整剤メーカー別剤の一覧(2021年度)
10.バイオスティミュラント関連資材の市場動向
  (1)バイオスティミュラント関連資材市場の概況
  (2)バイオスティミュラント市場参入企業動向
    ~直近2年間で日本バイオスティミュラント協議会の会員企業数は5倍に増加~
11.「みどりの食料システム戦略」策定で注目集まる微生物・生物農薬、バイオスティミュラント市場、農薬各社によるICMの提供に向けた方向性

第Ⅱ章 マーケットの現状分析と展望

1.農薬の市場規模推移
  (1)総市場規模推移(2017~201年度)
  (2)総市場構成比(2021年度)
  (3)農薬原体市場規模推移(2017~2021年度)
    ①原体市場規模推移(2017~2021年度)
    ②輸入原体・製剤市場規模推移(2017~2021年度)
  (4)農薬製剤市場規模推移(2017~2021年度)
2.農薬メーカーシェア(2021年度)
  (1)農薬原体市場(2021年度)
    ①原体市場構成比(国内/輸出)
    ②国内原体市場(2021年度)
    ③輸出原体市場(2021年度)
  (2)農薬製剤市場(2021年度)
3.参入企業動向
  (1)国内原体メーカー動向
  (2)国内製剤メーカー動向
  (3)外資系メーカーの国内展開動向
  (4)微生物・生物農薬メーカー動向
    ※微生物・生物農薬登録・出荷状況一覧
    (生物農薬殺虫剤/BT剤/生物農薬殺菌剤/合成フェロモン剤)
4.注目流通チャネル動向 ~ホームセンター業界の動向と有力企業~
  (1)ホームセンター市場の概況
  (2)ホームセンター市場における業界再編
5.農薬メーカーの提携関係・合弁事業
6.需要分野別市場動向
  (1)農耕地分野
    ①市場概況(農作物の作付面積推移:2011~2021年)
    ②市場規模推移(2017~2021年度)
  (2)非農耕地分野
    ①市場概況(種類別市場構成比:2021年度)
    ②市場規模推移(2017~2021年度)
  (3)家庭園芸分野
    ①市場概況(種類別市場構成比:2021年度)
    ②市場規模推移(2017~2021年度)
7.種類別市場分析
  (1)殺虫剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2021年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2021年度)
    ③市場規模推移(2017~2021年度)と市場見通し
  (2)殺菌剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2021年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2021年度)
    ③市場規模推移(2017~201年度)と市場見通し
  (3)殺虫・殺菌剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2021年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2021年度)
    ③市場規模推移(2017~2021年度)と市場見通し
  (4)除草剤
    ①市場概況(需要分野別市場構成比:2021年度)
    ②参入企業動向とメーカーシェア(2021年度)
    ③市場規模推移(2017~2021年度)と市場見通し
8.微生物・生物農薬市場
  (1)市場概要
  (2)参入企業動向とメーカーシェア(2021年度)
  (3)市場規模推移(2017~2021年度)と市場見通し
9.農薬の市場拡大要因と阻害要因
10.農薬市場の市場規模予測(2022~2030年度)
  (1)国内原体・製剤市場
  (2)需要分野別市場
  (3)種類別市場
  (4)微生物・生物農薬市場

第Ⅲ章 有力農薬メーカーの事業戦略分析

1.国内戦略
2.海外戦略
3.新製品と開発動向
4.生産・商品仕入れ体制
5.流通・販売対策
6.現状の問題点と課題
7.今後の事業戦略

第Ⅳ章 <特集>注目される施設園芸マーケット動向

1.エリア別 施設園芸の変化と設置実面積及び新設面積推移
2.石油利用加温設備と代替エネルギー化の動向
3.省エネルギー装置の普及状況
4.全国の施設園芸における栽培作物の動向
5.施設園芸経営の動向
6.持続可能な農業を目指し、農林水産省が「みどりの食料システム戦略」を策定
  ~2050年までに化石燃料を使用しない施設園芸への完全移行~
7.参入企業におけるみどりの食料システム戦略システムにおける見解と対応策
8.施設園芸に関連する2023年度予算概算要求の概要

第Ⅴ章 有力農薬メーカーの個別実態(19社)

<国内農薬メーカー(14社)>
 
アグロカネショウ
~総合的サービス提供型企業により、安心・安全な農産物栽培と持続可能な農業の実現に貢献~
 
OATアグリオ
~防除技術、施肥灌水技術、バイオスティミュラントを核に世界の食糧増産に貢献~
 
協友アグリ
~環境・現場ニーズを取込んだ製品開発を継続、IPM防除体系の普及拡大にも貢献していく~
 
クミアイ化学工業
~アグリ・コア社、AAI社への出資を研究・事業領域・販売ルート拡大の足掛かりに~
 
クレハ
~スペシャリティある農薬製品「メトコナゾール」「イプコナゾール」によりグローバル市場を開拓~
 
サンケイ化学
~「人にやさしく、大地にやさしく」をテーマに、環境負荷軽減型農薬で日本農業の発展に貢献~
 
住友化学
~FBS社買収をバイオスティミュラント分野への本格参入と位置付け化学農薬とのシナジーを追求~
 
日産化学
~ラウンドアップによる市場優位性堅持と水稲除草剤により製品ポートフォリオの拡充図る~
 
日本化薬
~新しい農薬を開発すると同時に新しい製剤技術で省力性・安全性等を高めて、農業の発展に貢献~
 
日本曹達
~創薬合成・研究、原体製造、製剤化までの一貫体制でグローバルニッチ市場を攻略~
 
日本農薬
~グローバル展開を加速し、農薬分野で世界トップ10入りを狙う~
 
北興化学工業
~省力化・環境安全性等の市場ニーズを捉えた、新製品・新施用技術の開発に注力~
 
丸和バイオケミカル
~「現場第一主義」をモットーに、新開発センターを核としてニッチマーケットに挑む~

三井化学クロップ&ライフソリューション
~グローバルソリューションカンパニーとなるべく農薬及びPPM事業の拡大を通じた成長戦略を描く~
 
<外資系メーカー・商社(5社)>
 
アリスタライフサイエンス
~トータルソリューションプロバイダーを進化させ、持続可能な農業の実現に貢献~
 
コルテバ・アグリサイエンス
~バイオロジカルズ分野に参入し、持続可能な日本農業の実現に貢献~
 
住商アグロインターナショナル
~住商グループのグローバルなアグリ関連資産の有機的統合により新しい価値を提供~
 
ナガセサンバイオ
~ナガセグループの総合力を活かし、安心・安全でぬくもりのある社会の実現を目指す~
 
バイエル クロップサイエンス
~持続可能な農業の実現には、農業を取り巻く課題解決の必要性が今後、益々高まる~

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