2023年版 人材ビジネスの現状と展望 PART1 総合人材サービス編
人材ビジネス（人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業、求人情報・人材マッチングサービス）に焦点を当て、企業ベースの調査とマクロデータの分析からその現状と今後を探る。
コロナ禍で低下していた企業の採用需要は社会の正常化に伴って回復が続いている。各参入事業者は、高まる需要の取り込みに向けて事業体制の強化や新規事業の創出に取り組んでいることから、当該市場は堅調な推移を続けている。
今後、人口減少・少子高齢化が進む日本国内において、人材ビジネス市場がどのように推移していくのか見通した。
また、今回版では人材派遣業を深掘りし、地方エリアの人材派遣事業者の動向をまとめた特集記事の掲載や、派遣先企業の業種別にセグメントした市場規模の算出を行った。
発刊日
2023/09/27
体裁
A4 / 505頁
資料コード
C65104100
PDFサイズ
11.3MB
PDFの基本仕様
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※紙媒体で資料をご利用される場合は、書籍版とのセット購入をご検討ください。書籍版が無い【PDF商品のみ】取り扱いの調査資料もございますので、何卒ご了承ください。
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カテゴリ
調査資料詳細データ
調査概要
調査結果サマリー
資料ポイント
調査目的：本調査は、人材ビジネス（人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業、求人情報・人材マッチングサービス）に焦点を当て、企業ベースの調査とマクロデータの分析からその現状と今後を探ることを目的としている。
調査対象：人材ビジネスに関する下記市場をセグメントごとに解説した。
調査対象エリアは国内市場とする。
・人材派遣業
・人材紹介業
・再就職支援業
・求人情報・人材マッチングサービス
調査対象企業：
＜詳細情報掲載企業＞
人材派遣業者14社、人材紹介業者6社、求人情報サービス業者11社、人材マッチングサービス業者4社
＜アンケート回答企業＞
人材派遣業者44社、人材紹介業者14社
調査方法：
（１）当社専門研究員による直接面接取材を中心に、電話取材や郵送・メールアンケート調査を併用
（２）文献調査その他データ収集
調査期間：2023年6月～2023年9月
人材ビジネス市場に関する調査を実施（2023年）
2022年度の人材関連ビジネス主要3業界市場は前年度比7.8％増の9兆2,355億円
～人材需要の高まりを背景に、人材紹介業市場と人材派遣業市場がプラス成長。再就職支援業市場は経済の正常化への動きに伴って利用機会が減少し市場が縮小～
- 有力企業への直接取材をもとにまとめた人材ビジネス業界の最新レポート。
- PART１（当レポート）では、人材派遣、人材紹介、再就職支援、求人情報、副業やフリーランスなどの人材マッチングサービス市場の動向にフォーカスし、最新動向を徹底調査。
（10月発刊のPART2では、技術者派遣、営業・販売支援、製造派遣・請負、医療人材サービス市場などについて調査。） - 有力企業35の詳細個票による各企業の最新ビジネス動向を掲載。あわせて参入事業各社に対しアンケート調査を実施。最新の市場動向を探る。
- ＜前回版との違い＞
・人材ビジネス市場の市場規模を2027年度予測まで掲載。（2022年度・2023年度見込・2024～2027年度予測）
・「2030年の市場動向」や「デジタル技術の進化による影響」について、主要事業者によるコメントを掲載。
・地方エリアの人材派遣業動向について、アンケート調査の結果をもとに解説。
・人材派遣市場を派遣先企業の業種別にセグメントし、市場規模とシェアを算出。
リサーチ内容
調査結果のポイント
図表：人材関連ビジネス市場規模の推移
第１章 人材関連ビジネスの市場動向
１．人材ビジネス各市場の中期展望
図：人材関連ビジネス市場規模の推移
表：人材関連ビジネス市場規模の推移
表：人材関連ビジネス市場規模の中期予測
図：人材関連ビジネス市場規模の中期予測
２．地方エリアの人材派遣業動向
（１）地方エリアで人材派遣事業を展開する事業者の動向
（２）人材派遣事業者向けアンケートの結果より
図表：「2022年度 人材派遣事業における実稼働人数の増減」の回答構成比
図表：「2022年度 人材派遣事業における平均派遣料金（単価）の変化」の回答構成比
表：一都三県以外の地域に本社がある事業者
表：一都三県に本社がある事業者
３．人材ビジネスにおける大手グループ研究
～リクルートG・パーソルG・パソナG の3 大グループの動向考察～
表：人材3大グループ（リクルート/パーソル/パソナ）における展開状況比較
図：2022年度 3大グループ（リクルート/パーソル/パソナ）勢力図
第２章 分野別市場動向
２－１．人材派遣業
１．市場規模推移
図表：労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
（１）稼働人数の推移
（２）弊社集計データより
表：各調査による人材派遣業界のデータ推移
（３）派遣先企業の業種別市場規模
図表：2022年度 労働者派遣事業 派遣先企業の企業別規模・構成比（推計）
２．市場概況
３．人材派遣業の業界構造
（１）オフィスワーク派遣を主要事業とする事業者
表：売上規模別派遣企業（オフィスサービス主力企業）
（２）専門職種の人材派遣事業者
表：広義の人材派遣業界と主な企業名
（３）人材派遣業売上高ランキング
表：人材派遣業総売上高ランキング
（４）有力企業の動向と戦略の変化
①パーソルホールディングス
②スタッフサービス・ホールディングス
③パソナグループ
④リクルートスタッフィング
⑤アデコ
⑥マンパワーグループ
図：人材派遣業有力企業の売上高推移
（５）進む業界再編－M&A、提携の状況
表：主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き（2018年以降）
（６）アウトソーシング事業の展開状況
表：人材派遣業におけるアウトソーシング（請負・受託）売上高ランキング
４．人材派遣業の概要
（１）人材派遣業の沿革
表：労働者派遣法の変遷と人材派遣業界の動向
図：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）の総売上高推移と法規制等の動き
（２）労働者派遣事業の事業所数
表：労働者派遣事業の事業所数推移
（３）派遣労働者数
（４）人材派遣業の市場動向－日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
図表：派遣スタッフ実稼働者地域別対前年同期比推移
図表：業務別実稼働者対前年同期比推移－旧政令業務
図表：業務別実稼働者対前年同期比推移
図表：紹介予定派遣対前年同期比推移－実稼動者数・成約件数
図表：短期派遣労働者数前年同期比の推移
５．雇用構造の変化
（１）現在の雇用状況と推移
図：雇用者に占める非正規従業員割合の推移
表：我が国の雇用形態別雇用者数推移
（２）産業別就業者数推計
表：産業別就業者数の推移
６．人材派遣市場における2027年度市場規模予測
表：人材派遣市場における展望と課題
図表：人材派遣市場規模推移
参考－厚生労働省統計にみる労働者派遣事業
表：集計事業所数と労働者派遣実績のあった事業所数（2021年度）
１．事業所数の推移
図：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）許可事業所数の推移
２．派遣労働者数
表：労働者派遣された派遣労働者数等
表：雇用形態別派遣労働者数（各年6月1日時点で従事していた職種）
表：業務別派遣労働者数(2022年6月1日現在）
３．派遣先件数
図：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）の派遣先件数の推移
４．売上高の状況
（１）売上高の推移
図：労働者派遣事業に係る売上高推移（旧一般労働者派遣事業）
（２）売上高ランク別事業所構成
表：労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業）売上高ランク別事業所数
図：売上高ランク別事業所数構成
（３）地域別売上高
表：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業）地域ブロック別売上高
図：地域ブロック別労働者派遣事業売上高（2021年度）
５．派遣料金
表：労働者派遣事業（旧特定労働者派遣事業を除く）主要業務別平均派遣料金
表：労働者派遣事業（旧特定労働者派遣事業を除く）主要業務別平均派遣賃金
６．平均マージン率試算
表：労働者派遣事業（旧特定労働者派遣事業を除く）の主要業務別平均マージン率試算
７．紹介予定派遣の状況
表：労働者派遣事業（旧一般労働者派遣事業） 紹介予定派遣の状況
８．雇用安定措置（法第３０条）の措置の実績
表：雇用安定措置（法第30条）の措置の実績（2021年度）
２－２．人材紹介業
１．ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移
図表：ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移と見込み
２．市場概況
３．人材紹介業の業界構造
（１）人材紹介業の種類と特徴
（２）参入企業の成り立ちと売上規模
表：人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
表：人材紹介業売上高ランキング（2022年度基準）
（３）業界動向－有力企業3社の動向
①リクルート
②パーソルキャリア Career SBU 人材紹介・転職メディア事業
③ジェイ エイ シー リクルートメント
図：（参考）人材紹介業大手3社の転職紹介実績・前年同期比推移
表：人材紹介大手3社カテゴリー別転職紹介人数（半期ベース）
表：調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
４．人材紹介業の概要
（１）事業所数の推移
表：有料職業紹介業 事業許可事業所数
（２）紹介件数
図表：有料職業紹介事業就職件数の推移（対象：広義のホワイトカラー職）
表：有料職業紹介事業常用就職件数の推移（対象：広義のホワイトカラー職以外の職業）
表：旧 厚生労働省職業分類表（一部）
表：有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況（2021年度）
５．人材紹介業を取り巻く雇用状況
（１）転職市場の動向
図表：年齢階級別転職率の推移
図：有効求人倍率の推移（季節調整値・除パート）
図：有効求人倍率の推移（実数・除パート）
図：労働者の過不足状況（雇用D.I.）
表：正社員等労働者の過不足状況（2021年11月～2023年2月）
図：産業別労働者の過不足状況（雇用D.I.）※2021年11月～2023年2月調査比較
（２）転職者数の動向
表：転職者の状況（現職の雇用形態別、現職の職業別）
表：現職の職業別転職理由
（３）前職の職業別転職者数
表：前職の職業別転職者数
（４）ハローワークの求人・求職件数推移
図：公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移（実数・除パート）
表：公共職業安定所における有効求人件数推移（除・パート）
表：公共職業安定所における有効求職者数推移（除・パート）
６．ホワイトカラー人材紹介市場における2027年度市場規模予測
表：ホワイトカラー人材紹介市場における展望と課題
図表：ホワイトカラー人材紹介市場規模推移
２－３．再就職支援（アウトプレースメント）業
１．市場規模推移
図表：再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
２．市場概況
３．参入事業者
４．再就職支援サービスの概要
表：再就職支援サービスの流れ（概要）
５．再就職支援サービス市場における2027年度市場規模予測
表：再就職支援サービス市場における展望と課題
図表：再就職支援サービス市場規模推移
２－４．求人情報・人材マッチングサービス
Ⅰ．求人情報サービス市場
１．市場の定義
表：求人情報サービス区分
２．求人情報サービス市場の業界構造
（１）求人サイト（中途・AP・派遣・スポットワーク・求人検索エンジン）、紙媒体
表：主要求人情報サービス事業者（求人情報サイト等） 主なサービス展開状況
表：主要事業者 求人情報サービス関連売上高（2021・2022年度）
（２）求人検索エンジン
表：主要求人情報サービス事業者（求人検索エンジン） 主な商品構成
３．市場概況
（１）ネット転職情報サービス
①ネット転職情報サービスの種類と特徴
表：主な求人情報サービス事業者における人材紹介サービスへの取組み
②ネット転職情報サービスの市場規模推移
図表：ネット転職情報サービス市場規模の推移と見込み
③有力事業者動向
図：ネット転職情報サービスの事業者構成（2022年度・推定）
図：ネット転職情報サービス市場・料金体系別シェア（2022年度・推定）
（２）アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
①アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの種類と特徴
②市場規模推移
図表：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模の推移と見込み
③有力事業者動向
図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成（2022年度・推定）
図：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場・媒体別シェア（2022年度・推定）
（３）求人検索エンジン
①求人検索エンジンの種類と特徴
表：主な検索エンジン型求人サイト
②求人検索エンジン市場の市場規模
表：＜参考＞ 主要求人情報サービス事業者（求人情報サイト）主な商品構成
表：＜参考＞ 主要求人情報サービス事業者（紙媒体）主な商品構成
４．求人情報サービス全般の動向
図：職種別求人広告掲載件数（新基準）
図：雇用形態別求人広告掲載件数（新基準）
図表：＜参考＞全国求人情報協会が2017 年度まで発表していた媒体別求人情報掲載件数の推移
表：職種別求人広告掲載件数（新基準）
５．求人情報サービス市場における2027年度市場規模予測
（１）ネット転職情報サービス
表：ネット転職情報サービス市場における展望と課題
図表：ネット転職情報サービス市場規模推移
（２）アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
表：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場における展望と課題
図表：アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移
Ⅱ．人材マッチングサービス市場
１．市場の定義
２．人材マッチングサービスの業界構造
表：人材マッチングサービス事業者 主な商品構成
３．人材マッチングサービス市場の市場規模
【参考】ダイレクトリクルーティングサービス市場の動向
１．市場の定義
図：ダイレクトリクルーティングサービスの一般的な利用方法
２．日本国内におけるダイレクトリクルーティングサービスの広がり
３．直近の市場動向
第３章 有力事業者の個別実態
【人材派遣業】
アデコ（株）
（株）ウィルグループ
（株）クリーク・アンド・リバー社
（株）スタッフサービス・ホールディングス
（株）センチュリーアンドカンパニー
パーソルホールディングス（株）
（株）パソナグループ
（株）ビースタイルホールディングス
ヒューマンリソシア（株）
（株）フルキャストホールディングス
マンパワーグループ（株）
（株）メイツ中国
ランスタッド（株）
（株）リクルートスタッフィング
【人材紹介業】
（株）ＭＳ－Ｊａｐａｎ
MBK Wellness Holdings（株）
（株）ジェイ エイ シー リクルートメント
パーソルキャリア（株） 人材紹介・転職メディア事業
（株）パソナ 人材紹介セグメント
（株）リクルート 人材紹介事業
【求人情報サービス】
（株）アルバイトタイムス
Indeed Japan（株）
ウォンテッドリー（株）
エン・ジャパン（株）
（株）カカクコム
（株）キャリアデザインセンター
（株）スタンバイ
ディップ（株）
（株）ビズリーチ
（株）マイナビ 求人情報サービス（転職情報事業本部／アルバイト・派遣情報事業本部）
（株）リブセンス
【人材マッチングサービス】
（株）GIG
（株）クラウドワークス
（株）ココナラ
ランサーズ（株）
【付録】人材派遣事業者に実施したアンケート調査票
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