2025年版 物流ロボティクス市場の現状と将来展望

経済の血液と謳われる物流は、今や社会インフラの一つと認識されているが、その実態は労働集約型産業であるが故に人手不足が他業界より深刻であり、近年その課題が浮き彫りになっている。
それを解決する一手として注目を集めているのが、倉庫現場における物流ロボットの導入である。
国内では2019年前後より大規模拠点を中心とした物流ロボットの導入事例が増えており、ロボットの導入により物流をコストセンターからプロフィットセンターへと転換する動きも加速している。
本レポートでは、大きな転換期を迎えている倉庫内物流で活用される「物流ロボット」について、市場概況を整理・分析した。
CLOが今後自社物流の効率化・最適化を目指す上で、ポイントとなる自動化の最新動向について取りまとめを行った。

発刊日
2025/02/28
体裁
A4 / 254頁
資料コード
C66118300
PDFサイズ
17.0MB
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調査資料詳細データ

調査概要
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調査目的:人々の日常生活に欠かせない「物」の流れを支え、経済の血液と謳われる物流は、今や社会インフラの一つと認識されていますが、その実態は労働集約型産業であるが故に人手不足が他業界より深刻であり、近年その課題が浮き彫りになっています。それを解決する一手として注目を集めているのが、倉庫現場における物流ロボットの導入です。特に国内では 2019 年前後より、大規模拠点を中心とした物流ロボットの導入事例が増えており、コロナ禍を機に自動化に対する意識が高まり、倉庫内作業のロボット化がさらに加速してきました。また、法改正が行われるなど、物流を取り巻く市場環境が変化する中、サプライチェーンを抜本的に見直し、その前提にロボットを組み入れる動きも増えてきています。人を前提とした作業設計から、ロボットを前提とした作業設計に代わる動きもあり、倉庫内物流は大きな転換期を迎えています。
本レポートでは、物流ロボティクス市場にフォーカスし、物流ロボットを展開する主要メーカーや販売事業者、実際に物流ロボットを導入している事業者に対するヒアリングをもとに、実態と将来に向けての展望をとりまとめました。物流業界をはじめ、関連業界各位の参考資料としてお役に立つことを目的として作成しております。
調査期間
・企画・調査:2024 年 10 月 ~ 2025 年 2 月
・編集:2025 年 1 月 ~ 2 月
調査対象
・ヒアリング調査実施社数 20 社
・各社IR情報
・その他、国土交通省、経済産業省、業界団体等
調査内容:目次の内容に準ずる
調査方法
・専門調査員による面接ヒアリング調査、一部書面および電話による補足調査
・各種統計、文献資料等の収集・分析調査 

調査結果サマリー
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物流ロボティクス市場に関する調査を実施(2025年)
2024年度の物流ロボティクス市場規模は前年度比13.1%増の404億3,000万円の見込み
~ロボットのラインナップの拡充と共に競争環境は激化、上部の空間を利用した多階層作業が可能な立体型ロボットニーズが増加~

資料ポイント
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  • 【対象とするソリューション】
    ・AGF、デバンニング/バンニングロボット、デパレタイズ/パレタイズロボット、ロボット自動倉庫、ACR、ピースピッキングロボット、GTP型AGV、ピッキングアシスト型AMR、仕分けロボット、搬送ロボット 等
  • 【ポイント】
    ・物流倉庫で導入が進むロボットを、種類別に整理・分析、導入の実態を調査
    ・GTP型AGVとロボット自動倉庫の間のポジションに位置する「ACR」を新たに追加
    ・自動化はどこまで進むのか?2030年までの市場規模を掲載
    ・個票掲載企業:Exotec Nihon、XYZ Robotics、オートストアシステム、Gaussy、川崎重工業、ギークプラス、GROUND、シリウスジャパン、豊田自動織機、HAI ROBOTICS JAPAN、ハクオウロボティクス、ビジョンナビロボティクスジャパン、プラスオートメーション、Mujin、ラピュタロボティクス、RENATUS ROBOTICS

リサーチ内容

調査結果のポイント
 
1.物流業界の方向性:持続可能な物流の実現に向け、必要とされる取組み
2.物流ロボティクス市場を取り巻く外部環境
3.物流ロボットが稼働する主な作業工程
4.物流ロボティクス市場の市場動向と今後の動向
 
第1章 物流ロボティクス市場の概要
 
1-1.物流における自動化の流れ
1-2.物流ロボティクス市場の市場規模
  (1)定義
  (2)物流ロボティクス市場規模の推移
  (3)物流ロボットの構成比
  (4)ロボットの種別シェア
  (5)ロボット別に見る市場概況
  (6)カテゴリー別に見るロボットの導入傾向
  (7)主要ロボットメーカー
1-3.物流ロボットを導入する上での前提
  (1)物流現場の前提:柔軟性が求められる
  (2)倉庫側でコントロールできる作業工程から「省人化」・「無人化」が進む
  (3)倉庫現場において、ロボットを使いこなせる人材不足
  (4)ロボットの導入における新設倉庫・既存倉庫の違い
1-4.今後の展望
 
第2章 物流市場を取り巻く市場環境
 
2-1.Politics(政治)
2-2.Economy(経済)
  (1)日本と世界の経済環境
  (2)主要国の人口及び賃金の推移
  (3)日本国内の建築コストの高騰
2-3.Society(社会)
  (1)日本の人口・世帯の状況
  (2)倉庫内従業者数の状況
  (3)フォークリフト技能講習および教習の終了者数の推移
  (4)運輸・郵便業の労働者の過不足
  (5)電子商取引(EC)の市場規模
  (6)宅配便に関する動向
 
第3章 物流ロボティクス市場に関わる最新トピックス
 
3-1.物流不動産市場の動向
3-2.倉庫内の設備投資に活用できる補助金及び運輸業・郵便業の設備投資
3-3.物流統括管理者(CLO)の設置
3-4.ヒューマノイドロボット
 
第4章 物流ロボティクス市場の動向
 
4-1.デバンニング/バンニングロボット
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-2.AGF
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-3.デパレタイズ/パレタイズロボット
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-4.ロボット自動倉庫
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-5.GTP型AGV(棚搬送型ロボット)
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-6.ACR
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-7.ピースピッキングロボット
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-8.ピッキングアシスト型AMR
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-9.仕分けロボット
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
4-10.搬送ロボット(AGV・AMR)
  (1)定義
  (2)市場規模の推移と動向
  (3)参入プレイヤーの動向
  (4)導入の目安(金額・拠点規模等)
  (5)今後の展望と課題
 
第5章 企業個票
 
■ Exotec Nihon株式会社
稼働率98%のロボット自動倉庫を展開。マテハン供給メーカーのトップ5を目指す
 
■ XYZ Robotics株式会社
独自の技術力で、ロボットシステム全体を自社で開発・構築
 
■ オートストアシステム株式会社
冷凍・冷蔵帯に対応した、マルチ温度ソリューションをリリース
 
■ Gaussy株式会社
ロボットサービスをワンストップで提供、食品業界に注力
 
■ 川崎重工業株式会社
デバンニングロボットの現場実装を開始
 
■ 株式会社ギークプラス
ロボットによる倉庫自動化と倉庫のネットワーク化を推進
 
■ GROUND株式会社
実運用と同じ生産性を算出する、高精度のシミュレーターを自社開発
 
■ シリウスジャパン株式会社
RaaSモデルでAMRの普及を目指す
 
■ 株式会社豊田自動織機
AI搭載トラック荷役対応自動運転フォークリフトの技術開発を極める
 
■ 株式会社HAI ROBOTICS JAPAN
圧倒的なシェアを誇るACRを展開、日本向けローカライズにも注力
 
■ 株式会社ハクオウロボティクス
複数パレット一括自動認識機能付きのAGFを展開、アプリによる機能拡張にも注力
 
■ 株式会社ビジョンナビロボティクスジャパン
4.0tの重量物に対応するAGFを開発
 
■ プラスオートメーション株式会社
ロボットのラインナップを大幅に拡充。RaaSによる展開を進める
 
■ 株式会社Mujin
知能ロボットやその他機器を統合制御するプラットフォームを構築
 
■ Rapyuta Robotics 株式会社
川上から川下まで様々なロボットを展開、物流のソリューションプロバイダを目指す
 
■ RENATUS ROBOTICS株式会社
配車最適化アルゴリズムを軸に、ワンストップ梱包型の自動倉庫システムを開発

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